de Financial Plan Inc iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Financial Plan Inc Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 10.7 M	Comprar	104,859 +2,561	+3%	+USD 264 k	1.02%	16
2026 Q1	USD 10.6 M	Comprar	102,298 +4,603	+5%	+USD 474 k	1.13%	16
2025 Q4	USD 10 M	Comprar	+97,695	Nuevas	+USD 10.1 M	1.15%	16

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 7987 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de USD 3119 M 14.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Financial Plan Inc en STIP: resumen de T2 2026

Financial Plan Inc aumentó su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 2.5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 264 k y elevar la posición a 104,859 acciones con un valor de USD 10.7 M. La posición representa 1.02% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Financial Plan Inc reportó por primera vez una posición en STIP en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

Al cierre de T2 2026, Financial Plan Inc tenía 104,859 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 10.7 M.
Financial Plan Inc compró 2,561 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 264 k.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 1.02% de la cartera de Financial Plan Inc en T2 2026 y fue su posición número 16.
Financial Plan Inc reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Financial Plan Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.