de Financial Plan Inc iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Histórico de posições em ações

Carteira de Financial Plan Inc Detalhes da ação SHV Atividade dos fundos em SHV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 5,12 mi	Comprar	46.426 +27.151	+141%	+US$ 2,99 mi	0,49%	25
2026 Q1	US$ 2,13 mi	Vender	19.275 -667	-3%	-US$ 73,5 mil	0,23%	35
2025 Q4	US$ 2,2 mi	Comprar	+19.942	Nova	+US$ 2,2 mi	0,25%	35

Outros fundos que detêm SHV

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California AUM de US$ 1,82 bi 16,11% Retorno est. (1 ano)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid, Spain AUM de US$ 16,1 bi 40,83% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Financial Plan Inc em SHV no T2 2026

Financial Plan Inc aumentou sua participação em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) em 141% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 2,99 mi em ações e elevando a posição para 46.426 ações, avaliadas em US$ 5,12 mi. A posição representa 0,49% do portfólio e ocupa a posição nº 25.

Financial Plan Inc informou pela primeira vez uma posição em SHV no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então. 727 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SHV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Financial Plan Inc detinha 46.426 ações de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 5,12 mi.
Financial Plan Inc comprou 27.151 ações de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 2,99 mi.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF representou 0,49% da carteira de Financial Plan Inc em T2 2026, sua posição nº 25.
Financial Plan Inc informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então.
727 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Financial Plan Inc referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.