Financial Plan Incs iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Financial Plan Inc Aktiendetails zu SHV Fondsaktivität für SHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	5,12 Mio. $	Kaufen	46.426 +27.151	+141 %	+2,99 Mio. $	0,49 %	25
2026 Q1	2,13 Mio. $	Verkaufen	19.275 -667	-3 %	-73.545 $	0,23 %	35
2025 Q4	2,2 Mio. $	Kaufen	+19.942	Neu	+2,2 Mio. $	0,25 %	35

Weitere Fonds mit SHV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California 1,82 Mrd. $ AUM 16,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid, Spain 16,1 Mrd. $ AUM 40,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHV-Position von Financial Plan Inc: Q2 2026 im Rückblick

Financial Plan Inc erhöhte seine Beteiligung an iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) im Q2 2026 um 141 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,99 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 46.426 Aktien im Wert von 5,12 Mio. $. Die Position macht 0,49 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Financial Plan Inc meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SHV und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 726 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Plan Inc 46.426 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Wert von 5,12 Mio. $.
Financial Plan Inc kaufte im Q2 2026 27.151 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im geschätzten Wert von 2,99 Mio. $.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF machte in Q2 2026 0,49 % des Portfolios von Financial Plan Inc aus und war dessen Position auf Rang 25.
Financial Plan Inc meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 726 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Financial Plan Inc für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .