de Financial Plan Inc iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Financial Plan Inc Detalles de la acción SHV Actividad de fondos de SHV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 5.12 M	Comprar	46,426 +27,151	+141%	+USD 2.99 M	0.49%	25
2026 Q1	USD 2.13 M	Vender	19,275 -667	-3%	-USD 73.5 k	0.23%	35
2025 Q4	USD 2.2 M	Comprar	+19,942	Nuevas	+USD 2.2 M	0.25%	35

Otros fondos que tienen SHV en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California AUM de USD 1823 M 16.11% Rendimiento estimado a 1 año

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid, Spain AUM de USD 16.1 mil M 40.83% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Financial Plan Inc en SHV: resumen de T2 2026

Financial Plan Inc aumentó su participación en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) en 141% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.99 M y elevar la posición a 46,426 acciones con un valor de USD 5.12 M. La posición representa 0.49% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Financial Plan Inc reportó por primera vez una posición en SHV en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 727 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHV.

Al cierre de T2 2026, Financial Plan Inc tenía 46,426 acciones de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 5.12 M.
Financial Plan Inc compró 27,151 acciones de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.99 M.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF representó 0.49% de la cartera de Financial Plan Inc en T2 2026 y fue su posición número 25.
Financial Plan Inc reportó por primera vez una posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 727 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Financial Plan Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.