de Falcon Wealth Planning Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de Falcon Wealth Planning Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 348 mil	Manter	11.585	–	–	0,02%	184
2026 Q2	US$ 341 mil	Vender	11.585 -3.878	-25%	-US$ 111 mil	0,02%	181
2026 Q1	US$ 396 mil	Comprar	15.463 +3.611	+30%	+US$ 96,9 mil	0,03%	150
2025 Q4	US$ 319 mil	Comprar	11.852 +214	+2%	+US$ 5,72 mil	0,03%	161
2025 Q3	US$ 307 mil	Vender	11.638 -274	-2%	-US$ 6,96 mil	0,03%	146
2025 Q2	US$ 291 mil	Comprar	11.912 +284	+2%	+US$ 6,42 mil	0,03%	138
2025 Q1	US$ 257 mil	Comprar	11.628 +15	+0,1%	+US$ 349	0,03%	148
2024 Q4	US$ 269 mil	Vender	11.613 -768	-6%	-US$ 17,9 mil	0,03%	138
2024 Q3	US$ 280 mil	Comprar	12.381 +315	+3%	+US$ 6,86 mil	0,03%	128
2024 Q2	US$ 258 mil	Manter	12.066	–	–	0,03%	121
2024 Q1	US$ 250 mil	Manter	12.066	–	–	0,04%	119
2023 Q4	US$ 227 mil	Manter	12.066	–	–	0,04%	123
2023 Q3	US$ 204 mil	Comprar	+12.066	Nova	+US$ 212 mil	0,04%	108

Outros fundos que detêm SCHX

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,18 bi 12,38% Retorno est. (1 ano)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 12,94% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 67,2 bi 18,61% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,16 bi 14,54% Retorno est. (1 ano)

Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio AUM de US$ 4,22 bi 10,75% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Falcon Wealth Planning em SCHX no T3 2026

Falcon Wealth Planning manteve inalterada sua posição em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) no T3 2026, com 11.585 ações avaliadas em US$ 348 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 184.

Falcon Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 396 mil em T1 2026. 1.409 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Falcon Wealth Planning detinha 11.585 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 348 mil.
Falcon Wealth Planning manteve inalterado o número de ações de Schwab US Large- Cap ETF em T3 2026.
Schwab US Large- Cap ETF representou 0,02% da carteira de Falcon Wealth Planning em T3 2026, sua posição nº 184.
Falcon Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large- Cap ETF de Falcon Wealth Planning atingiu o pico de US$ 396 mil em T1 2026.
1.409 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Falcon Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.