Falcon Wealth Plannings Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Falcon Wealth Planning Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	340.943 $	Verkaufen	11.585 -3.878	-25 %	-110.737 $	0,02 %	181
2026 Q1	396.465 $	Kaufen	15.463 +3.611	+30 %	+96.865 $	0,03 %	150
2025 Q4	318.927 $	Kaufen	11.852 +214	+2 %	+5.715 $	0,03 %	161
2025 Q3	306.558 $	Verkaufen	11.638 -274	-2 %	-6.958 $	0,03 %	146
2025 Q2	291.125 $	Kaufen	11.912 +284	+2 %	+6.421 $	0,03 %	138
2025 Q1	256.751 $	Kaufen	11.628 +15	+0,1 %	+349 $	0,03 %	148
2024 Q4	269.192 $	Verkaufen	11.613 -768	-6 %	-17.900 $	0,03 %	138
2024 Q3	280.017 $	Kaufen	12.381 +315	+3 %	+6.863 $	0,03 %	128
2024 Q2	258.414 $	Halten	12.066	–	–	0,03 %	121
2024 Q1	249.605 $	Halten	12.066	–	–	0,04 %	119
2023 Q4	226.840 $	Halten	12.066	–	–	0,04 %	123
2023 Q3	203.513 $	Kaufen	+12.066	Neu	+211.677 $	0,04 %	108

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania 1,81 Mrd. $ AUM 12,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von Falcon Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Falcon Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q2 2026 um 25 %, verkaufte schätzungsweise 110.737 $ und hielt danach 11.585 Aktien im Wert von 340.943 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #181.

Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in SCHX und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 396.465 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.616 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Falcon Wealth Planning 11.585 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 340.943 $.
Falcon Wealth Planning verkaufte 3.878 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 110.737 $.
Schwab US Large- Cap ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Falcon Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 181.
Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Falcon Wealth Planning in Schwab US Large- Cap ETF erreichte im Q1 2026 mit 396.465 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.616 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Falcon Wealth Planning für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .