de Falcon Wealth Planning Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Falcon Wealth Planning Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 348 k	Mantener	11,585	–	–	0.02%	184
2026 Q2	USD 341 k	Vender	11,585 -3,878	-25%	-USD 111 k	0.02%	181
2026 Q1	USD 396 k	Comprar	15,463 +3,611	+30%	+USD 96.9 k	0.03%	150
2025 Q4	USD 319 k	Comprar	11,852 +214	+2%	+USD 5.72 k	0.03%	161
2025 Q3	USD 307 k	Vender	11,638 -274	-2%	-USD 6.96 k	0.03%	146
2025 Q2	USD 291 k	Comprar	11,912 +284	+2%	+USD 6.42 k	0.03%	138
2025 Q1	USD 257 k	Comprar	11,628 +15	+0.1%	+USD 349	0.03%	148
2024 Q4	USD 269 k	Vender	11,613 -768	-6%	-USD 17.9 k	0.03%	138
2024 Q3	USD 280 k	Comprar	12,381 +315	+3%	+USD 6.86 k	0.03%	128
2024 Q2	USD 258 k	Mantener	12,066	–	–	0.03%	121
2024 Q1	USD 250 k	Mantener	12,066	–	–	0.04%	119
2023 Q4	USD 227 k	Mantener	12,066	–	–	0.04%	123
2023 Q3	USD 204 k	Comprar	+12,066	Nuevas	+USD 212 k	0.04%	108

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 16.1 mil M 16.18% Rendimiento estimado a 1 año

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5179 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1809 M 12.94% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 87.3 mil M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Falcon Wealth Planning en SCHX: resumen de T3 2026

Falcon Wealth Planning mantuvo sin cambios su posición en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en T3 2026, con 11,585 acciones por un valor de USD 348 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #184.

Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en SCHX en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 396 k en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 1,489 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

Al cierre de T3 2026, Falcon Wealth Planning tenía 11,585 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 348 k.
Falcon Wealth Planning mantuvo sin cambios su número de acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T3 2026.
Schwab US Large- Cap ETF representó 0.02% de la cartera de Falcon Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 184.
Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Falcon Wealth Planning en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 396 k en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 1,489 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Falcon Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.