de Falcon Wealth Planning iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de Falcon Wealth Planning Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,4 mi	Comprar	14.803 +3.317	+29%	+US$ 322 mil	0,09%	80
2026 Q2	US$ 1,14 mi	Comprar	11.486 +8.905	+345%	+US$ 881 mil	0,07%	85
2026 Q1	US$ 256 mil	Comprar	2.581 +500	+24%	+US$ 50 mil	0,02%	199
2025 Q4	US$ 208 mil	Vender	2.081 -23	-1%	-US$ 2,31 mil	0,02%	203
2025 Q3	US$ 211 mil	Comprar	2.104 +34	+2%	+US$ 3,37 mil	0,02%	180
2025 Q2	US$ 205 mil	Comprar	2.070 +24	+1%	+US$ 2,35 mil	0,02%	173
2025 Q1	US$ 202 mil	Comprar	+2.046	Nova	+US$ 200 mil	0,02%	161
2024 Q4	–	Vender	-2.193	Encerrada	-US$ 222 mil	–	162
2024 Q3	US$ 222 mil	Vender	2.193 -840	-28%	-US$ 83,8 mil	0,03%	142
2024 Q2	US$ 294 mil	Comprar	3.033 +2	+0,1%	+US$ 193	0,04%	110
2024 Q1	US$ 297 mil	Vender	3.031 -192	-6%	-US$ 18,8 mil	0,05%	112
2023 Q4	US$ 320 mil	Comprar	3.223 +684	+27%	+US$ 65,1 mil	0,06%	98
2023 Q3	US$ 239 mil	Comprar	2.539 +199	+9%	+US$ 19,2 mil	0,05%	97
2023 Q2	US$ 229 mil	Comprar	2.340 +142	+6%	+US$ 14 mil	0,05%	98
2023 Q1	US$ 219 mil	Vender	2.198 -2.068	-48%	-US$ 204 mil	0,05%	93
2022 Q4	US$ 414 mil	Vender	4.266 -16.888	-80%	-US$ 1,63 mi	0,12%	59
2022 Q3	US$ 2,04 mi	Comprar	21.154 +18.541	+710%	+US$ 1,87 mi	0,68%	19
2022 Q2	US$ 266 mil	Comprar	2.613 +415	+19%	+US$ 42,6 mil	0,09%	73
2022 Q1	US$ 235 mil	Comprar	2.198 +15	+0,7%	+US$ 1,65 mil	0,07%	71
2021 Q4	US$ 249 mil	Vender	2.183 -104	-5%	-US$ 11,9 mil	0,08%	67
2021 Q3	US$ 263 mil	Comprar	+2.287	Nova	+US$ 265 mil	0,1%	59

Outros fundos que detêm AGG

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 100 bi 26,06% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 115 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Acorns Advisers Irvine, California AUM de US$ 15,5 bi 11,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Falcon Wealth Planning em AGG no T3 2026

Falcon Wealth Planning aumentou sua participação em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) em 29% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 322 mil em ações e elevando a posição para 14.803 ações, avaliadas em US$ 1,4 mi. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 80.

Falcon Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em AGG no T3 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,04 mi em T3 2022. 1.843 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Falcon Wealth Planning detinha 14.803 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 1,4 mi.
Falcon Wealth Planning comprou 3.317 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 322 mil.
iShares Core US Aggregate Bond ETF representou 0,09% da carteira de Falcon Wealth Planning em T3 2026, sua posição nº 80.
Falcon Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares Core US Aggregate Bond ETF de Falcon Wealth Planning atingiu o pico de US$ 2,04 mi em T3 2022.
1.843 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Falcon Wealth Planning referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.