de Executive Wealth Management Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Histórico de posições em ações

Carteira de Executive Wealth Management Detalhes da ação SCHD Atividade dos fundos em SCHD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 347 mil	Vender	12.697 -1.388	-10%	-US$ 39,5 mil	0,03%	201
2024 Q3	US$ 397 mil	Comprar	+14.085	Nova	+US$ 384 mil	0,03%	192
2024 Q2	–	Vender	-8.841	Encerrada	-US$ 236 mil	–	225
2024 Q1	US$ 236 mil	Vender	8.841 -2.757	-24%	-US$ 71,2 mil	0,02%	224
2023 Q4	US$ 294 mil	Comprar	11.598 +1.389	+14%	+US$ 33,1 mil	0,03%	175
2023 Q3	US$ 241 mil	Vender	10.209 -7.572	-43%	-US$ 186 mil	0,02%	178
2023 Q2	US$ 430 mil	Comprar	17.781 +714	+4%	+US$ 17,1 mil	0,04%	140
2023 Q1	US$ 416 mil	Comprar	17.067 +1.530	+10%	+US$ 38,3 mil	0,05%	141
2022 Q4	US$ 391 mil	Comprar	+15.537	Nova	+US$ 383 mil	0,05%	142
2019 Q3	–	Vender	-9.699	Encerrada	-US$ 172 mil	–	659
2019 Q2	US$ 172 mil	Vender	9.699 -933	-9%	-US$ 16,4 mil	0,02%	169
2019 Q1	US$ 185 mil	Vender	10.632 -1.800	-14%	-US$ 30,3 mil	0,03%	150
2018 Q4	US$ 195 mil	Comprar	+12.432	Nova	+US$ 207 mil	0,03%	147

Outros fundos que detêm SCHD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de US$ 6,12 bi 21,82% Retorno est. (1 ano)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de US$ 18,2 bi 15,06% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Executive Wealth Management em SCHD no T4 2024

Executive Wealth Management reduziu sua participação em Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) em 9,9% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 39,5 mil e ficando com 12.697 ações avaliadas em US$ 347 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 201.

Executive Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHD no T4 2018 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 430 mil em T2 2023. 1.808 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHD no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Executive Wealth Management detinha 12.697 ações de Schwab US Dividend Equity ETF, no valor de US$ 347 mil.
Executive Wealth Management vendeu 1.388 ações de Schwab US Dividend Equity ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 39,5 mil.
Schwab US Dividend Equity ETF representou 0,03% da carteira de Executive Wealth Management em T4 2024, sua posição nº 201.
Executive Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T4 2018 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Dividend Equity ETF de Executive Wealth Management atingiu o pico de US$ 430 mil em T2 2023.
1.808 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Dividend Equity ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Executive Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.