Executive Wealth Managements Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Executive Wealth Management Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	346.880 $	Verkaufen	12.697 -1.388	-10 %	-39.458 $	0,03 %	201
2024 Q3	396.910 $	Kaufen	+14.085	Neu	+383.713 $	0,03 %	192
2024 Q2	–	Verkaufen	-8.841	Geschlossen	-236.165 $	–	225
2024 Q1	236.165 $	Verkaufen	8.841 -2.757	-24 %	-71.225 $	0,02 %	224
2023 Q4	294.376 $	Kaufen	11.598 +1.389	+14 %	+33.100 $	0,03 %	175
2023 Q3	240.827 $	Verkaufen	10.209 -7.572	-43 %	-185.807 $	0,02 %	178
2023 Q2	430.476 $	Kaufen	17.781 +714	+4 %	+17.059 $	0,04 %	140
2023 Q1	416.233 $	Kaufen	17.067 +1.530	+10 %	+38.251 $	0,05 %	141
2022 Q4	391.243 $	Kaufen	+15.537	Neu	+383.495 $	0,05 %	142
2019 Q3	–	Verkaufen	-9.699	Geschlossen	-172.000 $	–	659
2019 Q2	172.000 $	Verkaufen	9.699 -933	-9 %	-16.410 $	0,02 %	169
2019 Q1	185.000 $	Verkaufen	10.632 -1.800	-14 %	-30.268 $	0,03 %	150
2018 Q4	195.000 $	Kaufen	+12.432	Neu	+207.194 $	0,03 %	147

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Executive Wealth Management: Q4 2024 im Rückblick

Executive Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q4 2024 um 9,9 %, verkaufte schätzungsweise 39.458 $ und hielt danach 12.697 Aktien im Wert von 346.880 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #201.

Executive Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 430.476 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 1.808 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q4 2024 hielt Executive Wealth Management 12.697 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 346.880 $.
Executive Wealth Management verkaufte 1.388 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q4 2024 im geschätzten Wert von 39.458 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q4 2024 0,03 % des Portfolios von Executive Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 201.
Executive Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Executive Wealth Management in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q2 2023 mit 430.476 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 1.808 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Executive Wealth Management für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .