Executive Wealth Management
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de Executive Wealth Management Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Executive Wealth Management Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 347 k Vender
12,697
-1,388
-10% -USD 39.5 k 0.03% 201
2024
Q3 		USD 397 k Comprar
+14,085
Nuevas +USD 384 k 0.03% 192
2024
Q2 		– Vender
-8,841
Cerradas -USD 236 k – 225
2024
Q1 		USD 236 k Vender
8,841
-2,757
-24% -USD 71.2 k 0.02% 224
2023
Q4 		USD 294 k Comprar
11,598
+1,389
+14% +USD 33.1 k 0.03% 175
2023
Q3 		USD 241 k Vender
10,209
-7,572
-43% -USD 186 k 0.02% 178
2023
Q2 		USD 430 k Comprar
17,781
+714
+4% +USD 17.1 k 0.04% 140
2023
Q1 		USD 416 k Comprar
17,067
+1,530
+10% +USD 38.3 k 0.05% 141
2022
Q4 		USD 391 k Comprar
+15,537
Nuevas +USD 383 k 0.05% 142
2019
Q3 		– Vender
-9,699
Cerradas -USD 172 k – 659
2019
Q2 		USD 172 k Vender
9,699
-933
-9% -USD 16.4 k 0.02% 169
2019
Q1 		USD 185 k Vender
10,632
-1,800
-14% -USD 30.3 k 0.03% 150
2018
Q4 		USD 195 k Comprar
+12,432
Nuevas +USD 207 k 0.03% 147

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Executive Wealth Management en SCHD: resumen de T4 2024

Executive Wealth Management redujo su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 9.9% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 39.5 k, y conservó 12,697 acciones valuadas en USD 347 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #201.

Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2018 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 430 k en T2 2023. Al cierre de T4 2024, 1,808 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T4 2024, Executive Wealth Management tenía 12,697 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 347 k.
  • Executive Wealth Management vendió 1,388 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 39.5 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.03% de la cartera de Executive Wealth Management en T4 2024 y fue su posición número 201.
  • Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • La posición de Executive Wealth Management en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 430 k en T2 2023.
  • Al cierre de T4 2024, 1,808 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Executive Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.