Executive Wealth Management
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de Executive Wealth Management iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Histórico de posições em ações

Carteira de Executive Wealth Management Detalhes da ação AGG Atividade dos fundos em AGG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q4 		US$ 399 mil Vender
4.120
-720
-15% -US$ 70,9 mil 0,03% 188
2024
Q3 		US$ 490 mil Comprar
+4.840
Nova +US$ 483 mil 0,04% 173
2024
Q2 		– Vender
-3.821
Encerrada -US$ 370 mil – 123
2024
Q1 		US$ 370 mil Comprar
3.821
+332
+10% +US$ 32,5 mil 0,03% 174
2023
Q4 		US$ 346 mil Comprar
+3.489
Nova +US$ 332 mil 0,03% 164
2023
Q3 		– Vender
-2.786
Encerrada -US$ 273 mil – 200
2023
Q2 		US$ 273 mil Vender
2.786
-535
-16% -US$ 52,9 mil 0,03% 166
2023
Q1 		US$ 331 mil Vender
3.321
-2.351
-41% -US$ 232 mil 0,04% 154
2022
Q4 		US$ 550 mil Vender
5.672
-2.559
-31% -US$ 247 mil 0,07% 130
2022
Q3 		US$ 8,23 mi Comprar
8.231
+4.587
+126% +US$ 464 mil 1,15% 20
2022
Q2 		US$ 370 mil Vender
3.644
-1.317
-27% -US$ 135 mil 0,05% 134
2022
Q1 		US$ 531 mil Vender
4.961
-482
-9% -US$ 53 mil 0,06% 132
2021
Q4 		US$ 621 mil Comprar
5.443
+89
+2% +US$ 10,2 mil 0,06% 129
2021
Q3 		US$ 614 mil Vender
5.354
-388
-7% -US$ 45 mil 0,07% 127
2021
Q2 		US$ 662 mil Vender
5.742
-1.304
-19% -US$ 149 mil 0,07% 125
2021
Q1 		US$ 802 mil Vender
7.046
-75.480
-91% -US$ 8,74 mi 0,09% 117
2020
Q4 		US$ 9,8 mi Vender
82.526
-3.896
-5% -US$ 459 mil 1,2% 17
2020
Q3 		US$ 10,2 mi Vender
86.422
-13.287
-13% -US$ 1,58 mi 1,41% 16
2020
Q2 		US$ 11,8 mi Comprar
99.709
+3.155
+3% +US$ 369 mil 1,77% 14
2020
Q1 		US$ 11,1 mi Comprar
96.554
+9.843
+11% +US$ 1,12 mi 1,98% 9
2019
Q4 		US$ 9,7 mi Comprar
86.711
+8.158
+10% +US$ 919 mil 1,33% 16
2019
Q3 		US$ 8,89 mi Comprar
78.553
+3.668
+5% +US$ 412 mil 1,35% 17
2019
Q2 		US$ 8,34 mi Vender
74.885
-29.981
-29% -US$ 3,28 mi 1,18% 18
2019
Q1 		US$ 11,4 mi Vender
104.866
-7.795
-7% -US$ 836 mil 2,04% 11
2018
Q4 		US$ 12 mi Comprar
+112.661
Nova +US$ 11,8 mi 2,11% 9

Outros fundos que detêm AGG

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Executive Wealth Management em AGG no T4 2024

Executive Wealth Management reduziu sua participação em iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) em 15% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 70,9 mil e ficando com 4.120 ações avaliadas em US$ 399 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 188.

Executive Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em AGG no T4 2018 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 12 mi em T4 2018. 1.941 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGG no fechamento de T4 2024.

  • Em T4 2024, Executive Wealth Management detinha 4.120 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 399 mil.
  • Executive Wealth Management vendeu 720 ações de iShares Core US Aggregate Bond ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 70,9 mil.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representou 0,03% da carteira de Executive Wealth Management em T4 2024, sua posição nº 188.
  • Executive Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2018 e a manteve por 23 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core US Aggregate Bond ETF de Executive Wealth Management atingiu o pico de US$ 12 mi em T4 2018.
  • 1.941 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US Aggregate Bond ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Executive Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.