Executive Wealth Management
icono de AGG

de Executive Wealth Management iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Executive Wealth Management Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 399 k Vender
4,120
-720
-15% -USD 70.9 k 0.03% 188
2024
Q3 		USD 490 k Comprar
+4,840
Nuevas +USD 483 k 0.04% 173
2024
Q2 		– Vender
-3,821
Cerradas -USD 370 k – 123
2024
Q1 		USD 370 k Comprar
3,821
+332
+10% +USD 32.5 k 0.03% 174
2023
Q4 		USD 346 k Comprar
+3,489
Nuevas +USD 332 k 0.03% 164
2023
Q3 		– Vender
-2,786
Cerradas -USD 273 k – 200
2023
Q2 		USD 273 k Vender
2,786
-535
-16% -USD 52.9 k 0.03% 166
2023
Q1 		USD 331 k Vender
3,321
-2,351
-41% -USD 232 k 0.04% 154
2022
Q4 		USD 550 k Vender
5,672
-2,559
-31% -USD 247 k 0.07% 130
2022
Q3 		USD 8.23 M Comprar
8,231
+4,587
+126% +USD 464 k 1.15% 20
2022
Q2 		USD 370 k Vender
3,644
-1,317
-27% -USD 135 k 0.05% 134
2022
Q1 		USD 531 k Vender
4,961
-482
-9% -USD 53 k 0.06% 132
2021
Q4 		USD 621 k Comprar
5,443
+89
+2% +USD 10.2 k 0.06% 129
2021
Q3 		USD 614 k Vender
5,354
-388
-7% -USD 45 k 0.07% 127
2021
Q2 		USD 662 k Vender
5,742
-1,304
-19% -USD 149 k 0.07% 125
2021
Q1 		USD 802 k Vender
7,046
-75,480
-91% -USD 8.74 M 0.09% 117
2020
Q4 		USD 9.8 M Vender
82,526
-3,896
-5% -USD 459 k 1.2% 17
2020
Q3 		USD 10.2 M Vender
86,422
-13,287
-13% -USD 1.58 M 1.41% 16
2020
Q2 		USD 11.8 M Comprar
99,709
+3,155
+3% +USD 369 k 1.77% 14
2020
Q1 		USD 11.1 M Comprar
96,554
+9,843
+11% +USD 1.12 M 1.98% 9
2019
Q4 		USD 9.7 M Comprar
86,711
+8,158
+10% +USD 919 k 1.33% 16
2019
Q3 		USD 8.89 M Comprar
78,553
+3,668
+5% +USD 412 k 1.35% 17
2019
Q2 		USD 8.34 M Vender
74,885
-29,981
-29% -USD 3.28 M 1.18% 18
2019
Q1 		USD 11.4 M Vender
104,866
-7,795
-7% -USD 836 k 2.04% 11
2018
Q4 		USD 12 M Comprar
+112,661
Nuevas +USD 11.8 M 2.11% 9

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Executive Wealth Management en AGG: resumen de T4 2024

Executive Wealth Management redujo su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 15% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 70.9 k, y conservó 4,120 acciones valuadas en USD 399 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #188.

Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en AGG en T4 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12 M en T4 2018. Al cierre de T4 2024, 1,941 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Al cierre de T4 2024, Executive Wealth Management tenía 4,120 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 399 k.
  • Executive Wealth Management vendió 720 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 70.9 k.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 0.03% de la cartera de Executive Wealth Management en T4 2024 y fue su posición número 188.
  • Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Executive Wealth Management en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 12 M en T4 2018.
  • Al cierre de T4 2024, 1,941 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Executive Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.