de EverSource Wealth Advisors Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Histórico de posições em ações

Carteira de EverSource Wealth Advisors Detalhes da ação SCHV Atividade dos fundos em SCHV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,99 mi	Vender	57.179 -9.713	-15%	-US$ 320 mil	0,07%	220
2026 Q1	US$ 2,04 mi	Vender	66.892 -6.360	-9%	-US$ 198 mil	0,06%	219
2025 Q4	US$ 2,17 mi	Vender	73.252 -7.037	-9%	-US$ 206 mil	0,08%	182
2025 Q3	US$ 2,34 mi	Comprar	80.289 +80.178	+72.232%	+US$ 2,28 mi	0,09%	159
2025 Q2	US$ 3,07 mil	Manter	111	–	–	﹤0,01%	3342
2025 Q1	US$ 2,95 mil	Manter	111	–	–	﹤0,01%	2739
2024 Q4	US$ 2,89 mil	Comprar	+111	Nova	+US$ 3 mil	﹤0,01%	2573
2024 Q3	–	Vender	-234	Encerrada	-US$ 6,02 mil	–	3110
2024 Q2	US$ 6,02 mil	Manter	234	–	–	﹤0,01%	2144
2024 Q1	US$ 5,66 mil	Vender	234 -327	-58%	-US$ 7,84 mil	﹤0,01%	1990
2023 Q4	US$ 13,1 mil	Manter	561	–	–	﹤0,01%	1438
2023 Q3	US$ 12,1 mil	Comprar	561 +261	+87%	+US$ 5,86 mil	﹤0,01%	1348
2023 Q2	US$ 6,71 mil	Vender	300 -459	-60%	-US$ 10 mil	﹤0,01%	1611
2023 Q1	US$ 16,6 mil	Comprar	+759	Nova	+US$ 16,9 mil	﹤0,01%	1152

Outros fundos que detêm SCHV

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,4 bi 22,25% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EverSource Wealth Advisors em SCHV no T2 2026

EverSource Wealth Advisors reduziu sua participação em Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) em 15% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 320 mil e ficando com 57.179 ações avaliadas em US$ 1,99 mi. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 220.

EverSource Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHV no T1 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,34 mi em T3 2025. 995 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 57.179 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF, no valor de US$ 1,99 mi.
EverSource Wealth Advisors vendeu 9.713 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 320 mil.
Schwab US Large-Cap Value ETF representou 0,07% da carteira de EverSource Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 220.
EverSource Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no T1 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large-Cap Value ETF de EverSource Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 2,34 mi em T3 2025.
995 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large-Cap Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.