EverSource Wealth Advisorss Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu SCHV Fondsaktivität für SCHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,99 Mio. $	Verkaufen	57.179 -9.713	-15 %	-319.956 $	0,07 %	220
2026 Q1	2,04 Mio. $	Verkaufen	66.892 -6.360	-9 %	-198.146 $	0,06 %	219
2025 Q4	2,17 Mio. $	Verkaufen	73.252 -7.037	-9 %	-205.686 $	0,08 %	182
2025 Q3	2,34 Mio. $	Kaufen	80.289 +80.178	+72.232 %	+2,28 Mio. $	0,09 %	159
2025 Q2	3.071 $	Halten	111	–	–	﹤0,01 %	3342
2025 Q1	2.950 $	Halten	111	–	–	﹤0,01 %	2739
2024 Q4	2.894 $	Kaufen	+111	Neu	+2.997 $	﹤0,01 %	2573
2024 Q3	–	Verkaufen	-234	Geschlossen	-6.019 $	–	3110
2024 Q2	6.019 $	Halten	234	–	–	﹤0,01 %	2144
2024 Q1	5.664 $	Verkaufen	234 -327	-58 %	-7.840 $	﹤0,01 %	1990
2023 Q4	13.109 $	Halten	561	–	–	﹤0,01 %	1438
2023 Q3	12.054 $	Kaufen	561 +261	+87 %	+5.862 $	﹤0,01 %	1348
2023 Q2	6.709 $	Verkaufen	300 -459	-60 %	-10.022 $	﹤0,01 %	1611
2023 Q1	16.563 $	Kaufen	+759	Neu	+16.869 $	﹤0,01 %	1152

Weitere Fonds mit SCHV im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,4 Mrd. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHV-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) im Q2 2026 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 319.956 $ und hielt danach 57.179 Aktien im Wert von 1,99 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #220.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in SCHV und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 2,34 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 995 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 57.179 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Wert von 1,99 Mio. $.
EverSource Wealth Advisors verkaufte 9.713 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 319.956 $.
Schwab US Large-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von EverSource Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 220.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von EverSource Wealth Advisors in Schwab US Large-Cap Value ETF erreichte im Q3 2025 mit 2,34 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 995 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .