de EverSource Wealth Advisors Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción SCHV Actividad de fondos de SCHV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.99 M	Vender	57,179 -9,713	-15%	-USD 320 k	0.07%	220
2026 Q1	USD 2.04 M	Vender	66,892 -6,360	-9%	-USD 198 k	0.06%	219
2025 Q4	USD 2.17 M	Vender	73,252 -7,037	-9%	-USD 206 k	0.08%	182
2025 Q3	USD 2.34 M	Comprar	80,289 +80,178	+72,232%	+USD 2.28 M	0.09%	159
2025 Q2	USD 3.07 k	Mantener	111	–	–	﹤0.01%	3342
2025 Q1	USD 2.95 k	Mantener	111	–	–	﹤0.01%	2739
2024 Q4	USD 2.89 k	Comprar	+111	Nuevas	+USD 3 k	﹤0.01%	2573
2024 Q3	–	Vender	-234	Cerradas	-USD 6.02 k	–	3110
2024 Q2	USD 6.02 k	Mantener	234	–	–	﹤0.01%	2144
2024 Q1	USD 5.66 k	Vender	234 -327	-58%	-USD 7.84 k	﹤0.01%	1990
2023 Q4	USD 13.1 k	Mantener	561	–	–	﹤0.01%	1438
2023 Q3	USD 12.1 k	Comprar	561 +261	+87%	+USD 5.86 k	﹤0.01%	1348
2023 Q2	USD 6.71 k	Vender	300 -459	-60%	-USD 10 k	﹤0.01%	1611
2023 Q1	USD 16.6 k	Comprar	+759	Nuevas	+USD 16.9 k	﹤0.01%	1152

Otros fondos que tienen SCHV en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.4 mil M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en SCHV: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) en 15% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 320 k, y conservó 57,179 acciones valuadas en USD 1.99 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #220.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SCHV en T1 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.34 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 995 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHV.

Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 57,179 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF con un valor de USD 1.99 M.
EverSource Wealth Advisors vendió 9,713 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 320 k.
Schwab US Large-Cap Value ETF representó 0.07% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 220.
EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Value ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de EverSource Wealth Advisors en Schwab US Large-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.34 M en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 995 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.