de EverSource Wealth Advisors iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Histórico de posições em ações

Carteira de EverSource Wealth Advisors Detalhes da ação EFV Atividade dos fundos em EFV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,66 mi	Vender	34.800 -15.780	-31%	-US$ 1,22 mi	0,09%	182
2026 Q1	US$ 3,76 mi	Comprar	50.580 +450	+0,9%	+US$ 33,8 mil	0,11%	138
2025 Q4	US$ 3,58 mi	Vender	50.130 -3.649	-7%	-US$ 254 mil	0,13%	125
2025 Q3	US$ 3,65 mi	Comprar	53.779 +1.334	+3%	+US$ 87,9 mil	0,14%	129
2025 Q2	US$ 3,33 mi	Comprar	52.445 +4.502	+9%	+US$ 275 mil	0,15%	125
2025 Q1	US$ 2,83 mi	Comprar	47.943 +2.780	+6%	+US$ 157 mil	0,16%	123
2024 Q4	US$ 2,37 mi	Comprar	45.163 +5.102	+13%	+US$ 279 mil	0,13%	129
2024 Q3	US$ 2,3 mi	Vender	40.061 -1.910	-5%	-US$ 105 mil	0,15%	128
2024 Q2	US$ 2,32 mi	Comprar	41.971 +1.785	+4%	+US$ 97 mil	0,15%	122
2024 Q1	US$ 2,15 mi	Vender	40.186 -3.357	-8%	-US$ 175 mil	0,17%	112
2023 Q4	US$ 2,27 mi	Comprar	43.543 +693	+2%	+US$ 34,3 mil	0,21%	103
2023 Q3	US$ 2,1 mi	Comprar	42.850 +2.832	+7%	+US$ 140 mil	0,22%	100
2023 Q2	US$ 1,96 mi	Comprar	40.018 +418	+1%	+US$ 20,6 mil	0,22%	102
2023 Q1	US$ 1,92 mi	Vender	39.600 -4.525	-10%	-US$ 219 mil	0,24%	99
2022 Q4	US$ 2,02 mi	Comprar	44.125 +2.933	+7%	+US$ 127 mil	0,31%	76
2022 Q3	US$ 1,59 mi	Vender	41.192 -6.947	-14%	-US$ 296 mil	0,36%	48
2022 Q2	US$ 2,09 mi	Comprar	48.139 +7.264	+18%	+US$ 346 mil	0,54%	37
2022 Q1	US$ 2,05 mi	Vender	40.875 -3.298	-7%	-US$ 168 mil	0,52%	36
2021 Q4	US$ 2,23 mi	Comprar	+44.173	Nova	+US$ 2,26 mi	0,62%	33

Outros fundos que detêm EFV

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de US$ 13,5 bi 21,55% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EverSource Wealth Advisors em EFV no T2 2026

EverSource Wealth Advisors reduziu sua participação em iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) em 31% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,22 mi e ficando com 34.800 ações avaliadas em US$ 2,66 mi. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 182.

EverSource Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em EFV no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,76 mi em T1 2026. 1.253 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 34.800 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF, no valor de US$ 2,66 mi.
EverSource Wealth Advisors vendeu 15.780 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,22 mi.
iShares MSCI EAFE Value ETF representou 0,09% da carteira de EverSource Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 182.
EverSource Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI EAFE Value ETF de EverSource Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 3,76 mi em T1 2026.
1.253 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.