EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.66 M Vender
34,800
-15,780
-31% -USD 1.22 M 0.09% 182
2026
Q1 		USD 3.76 M Comprar
50,580
+450
+0.9% +USD 33.8 k 0.11% 138
2025
Q4 		USD 3.58 M Vender
50,130
-3,649
-7% -USD 254 k 0.13% 125
2025
Q3 		USD 3.65 M Comprar
53,779
+1,334
+3% +USD 87.9 k 0.14% 129
2025
Q2 		USD 3.33 M Comprar
52,445
+4,502
+9% +USD 275 k 0.15% 125
2025
Q1 		USD 2.83 M Comprar
47,943
+2,780
+6% +USD 157 k 0.16% 123
2024
Q4 		USD 2.37 M Comprar
45,163
+5,102
+13% +USD 279 k 0.13% 129
2024
Q3 		USD 2.3 M Vender
40,061
-1,910
-5% -USD 105 k 0.15% 128
2024
Q2 		USD 2.32 M Comprar
41,971
+1,785
+4% +USD 97 k 0.15% 122
2024
Q1 		USD 2.15 M Vender
40,186
-3,357
-8% -USD 175 k 0.17% 112
2023
Q4 		USD 2.27 M Comprar
43,543
+693
+2% +USD 34.3 k 0.21% 103
2023
Q3 		USD 2.1 M Comprar
42,850
+2,832
+7% +USD 140 k 0.22% 100
2023
Q2 		USD 1.96 M Comprar
40,018
+418
+1% +USD 20.6 k 0.22% 102
2023
Q1 		USD 1.92 M Vender
39,600
-4,525
-10% -USD 219 k 0.24% 99
2022
Q4 		USD 2.02 M Comprar
44,125
+2,933
+7% +USD 127 k 0.31% 76
2022
Q3 		USD 1.59 M Vender
41,192
-6,947
-14% -USD 296 k 0.36% 48
2022
Q2 		USD 2.09 M Comprar
48,139
+7,264
+18% +USD 346 k 0.54% 37
2022
Q1 		USD 2.05 M Vender
40,875
-3,298
-7% -USD 168 k 0.52% 36
2021
Q4 		USD 2.23 M Comprar
+44,173
Nuevas +USD 2.26 M 0.62% 33

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en EFV: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 31% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.22 M, y conservó 34,800 acciones valuadas en USD 2.66 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #182.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.76 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 34,800 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 2.66 M.
  • EverSource Wealth Advisors vendió 15,780 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.22 M.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.09% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 182.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 3.76 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.