de EverSource Wealth Advisors Capital Group Short Duration Municipal Income ETF CGSM Histórico de posições em ações

Carteira de EverSource Wealth Advisors Detalhes da ação CGSM Atividade dos fundos em CGSM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,34 mi	Vender	50.868 -2.575	-5%	-US$ 67,9 mil	0,05%	296
2026 Q1	US$ 1,4 mi	Vender	53.443 -18.655	-26%	-US$ 494 mil	0,04%	298
2025 Q4	US$ 1,9 mi	Comprar	72.098 +13.437	+23%	+US$ 354 mil	0,07%	198
2025 Q3	US$ 1,55 mi	Vender	58.661 -3.055	-5%	-US$ 80,2 mil	0,06%	219
2025 Q2	US$ 1,61 mi	Comprar	61.716 +20.404	+49%	+US$ 529 mil	0,07%	190
2025 Q1	US$ 1,07 mi	Vender	41.312 -153	-0,4%	-US$ 3,99 mil	0,06%	228
2024 Q4	US$ 1,08 mi	Vender	41.465 -1.796	-4%	-US$ 46,9 mil	0,06%	234
2024 Q3	US$ 1,14 mi	Comprar	43.261 +6.458	+18%	+US$ 169 mil	0,07%	198
2024 Q2	US$ 958 mil	Comprar	+36.803	Nova	+US$ 946 mil	0,06%	219

Outros fundos que detêm CGSM

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de US$ 484 bi 34,9% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Capital Group Private Client Services Los Angeles, California AUM de US$ 7,09 bi 30,53% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EverSource Wealth Advisors em CGSM no T2 2026

EverSource Wealth Advisors reduziu sua participação em Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) em 4,8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 67,9 mil e ficando com 50.868 ações avaliadas em US$ 1,34 mi. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 296.

EverSource Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em CGSM no T2 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,9 mi em T4 2025. 162 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CGSM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 50.868 ações de Capital Group Short Duration Municipal Income ETF, no valor de US$ 1,34 mi.
EverSource Wealth Advisors vendeu 2.575 ações de Capital Group Short Duration Municipal Income ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 67,9 mil.
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF representou 0,05% da carteira de EverSource Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 296.
EverSource Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Capital Group Short Duration Municipal Income ETF no T2 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de Capital Group Short Duration Municipal Income ETF de EverSource Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 1,9 mi em T4 2025.
162 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Capital Group Short Duration Municipal Income ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.