de EverSource Wealth Advisors Capital Group Short Duration Municipal Income ETF CGSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción CGSM Actividad de fondos de CGSM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.34 M	Vender	50,868 -2,575	-5%	-USD 67.9 k	0.05%	296
2026 Q1	USD 1.4 M	Vender	53,443 -18,655	-26%	-USD 494 k	0.04%	298
2025 Q4	USD 1.9 M	Comprar	72,098 +13,437	+23%	+USD 354 k	0.07%	198
2025 Q3	USD 1.55 M	Vender	58,661 -3,055	-5%	-USD 80.2 k	0.06%	219
2025 Q2	USD 1.61 M	Comprar	61,716 +20,404	+49%	+USD 529 k	0.07%	190
2025 Q1	USD 1.07 M	Vender	41,312 -153	-0.4%	-USD 3.99 k	0.06%	228
2024 Q4	USD 1.08 M	Vender	41,465 -1,796	-4%	-USD 46.9 k	0.06%	234
2024 Q3	USD 1.14 M	Comprar	43,261 +6,458	+18%	+USD 169 k	0.07%	198
2024 Q2	USD 958 k	Comprar	+36,803	Nuevas	+USD 946 k	0.06%	219

Otros fondos que tienen CGSM en su cartera

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Group Private Client Services Los Angeles, California AUM de USD 7094 M 30.53% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en CGSM: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) en 4.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 67.9 k, y conservó 50,868 acciones valuadas en USD 1.34 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #296.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en CGSM en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.9 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 162 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGSM.

Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 50,868 acciones de Capital Group Short Duration Municipal Income ETF con un valor de USD 1.34 M.
EverSource Wealth Advisors vendió 2,575 acciones de Capital Group Short Duration Municipal Income ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 67.9 k.
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF representó 0.05% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 296.
EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Capital Group Short Duration Municipal Income ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de EverSource Wealth Advisors en Capital Group Short Duration Municipal Income ETF alcanzó su máximo de USD 1.9 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 162 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Short Duration Municipal Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.