EverSource Wealth Advisorss Capital Group Short Duration Municipal Income ETF CGSM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu CGSM Fondsaktivität für CGSM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,34 Mio. $	Verkaufen	50.868 -2.575	-5 %	-67.853 $	0,05 %	296
2026 Q1	1,4 Mio. $	Verkaufen	53.443 -18.655	-26 %	-494.339 $	0,04 %	298
2025 Q4	1,9 Mio. $	Kaufen	72.098 +13.437	+23 %	+354.258 $	0,07 %	198
2025 Q3	1,55 Mio. $	Verkaufen	58.661 -3.055	-5 %	-80.237 $	0,06 %	219
2025 Q2	1,61 Mio. $	Kaufen	61.716 +20.404	+49 %	+529.421 $	0,07 %	190
2025 Q1	1,07 Mio. $	Verkaufen	41.312 -153	-0,4 %	-3.991 $	0,06 %	228
2024 Q4	1,08 Mio. $	Verkaufen	41.465 -1.796	-4 %	-46.945 $	0,06 %	234
2024 Q3	1,14 Mio. $	Kaufen	43.261 +6.458	+18 %	+168.583 $	0,07 %	198
2024 Q2	957.614 $	Kaufen	+36.803	Neu	+945.999 $	0,06 %	219

Weitere Fonds mit CGSM im Portfolio

Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Group Private Client Services Los Angeles, California 7,09 Mrd. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGSM-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) im Q2 2026 um 4,8 %, verkaufte schätzungsweise 67.853 $ und hielt danach 50.868 Aktien im Wert von 1,34 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #296.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in CGSM und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 162 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGSM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 50.868 Aktien von Capital Group Short Duration Municipal Income ETF im Wert von 1,34 Mio. $.
EverSource Wealth Advisors verkaufte 2.575 Aktien von Capital Group Short Duration Municipal Income ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 67.853 $.
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von EverSource Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 296.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Capital Group Short Duration Municipal Income ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von EverSource Wealth Advisors in Capital Group Short Duration Municipal Income ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 162 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Short Duration Municipal Income ETF.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .