Evermay Wealth Management
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de Evermay Wealth Management JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Histórico de posições em ações

Carteira de Evermay Wealth Management Detalhes da ação JEPI Atividade dos fundos em JEPI
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 3,45 mi Vender
61.454
-2.145
-3% -US$ 122 mil 0,35% 31
2026
Q2 		US$ 3,59 mi Vender
63.599
-10.453
-14% -US$ 590 mil 0,37% 30
2026
Q1 		US$ 4,2 mi Vender
74.052
-1.419
-2% -US$ 82,6 mil 0,47% 26
2025
Q4 		US$ 4,35 mi Vender
75.471
-13.263
-15% -US$ 757 mil 0,49% 25
2025
Q3 		US$ 5,07 mi Vender
88.734
-10.115
-10% -US$ 574 mil 0,58% 24
2025
Q2 		US$ 5,62 mi Vender
98.849
-4.043
-4% -US$ 224 mil 0,69% 22
2025
Q1 		US$ 5,88 mi Vender
102.892
-1.352
-1% -US$ 78,8 mil 0,77% 19
2024
Q4 		US$ 6,03 mi Vender
104.244
-2.088
-2% -US$ 124 mil 0,91% 21
2024
Q3 		US$ 6,33 mi Vender
106.332
-5.184
-5% -US$ 298 mil 1,02% 18
2024
Q2 		US$ 6,32 mi Comprar
111.516
+1.089
+1% +US$ 61,6 mil 1,01% 16
2024
Q1 		US$ 6,39 mi Comprar
110.427
+673
+0,6% +US$ 37,9 mil 0,97% 16
2023
Q4 		US$ 6,07 mi Vender
109.754
-2.414
-2% -US$ 130 mil 1,12% 16
2023
Q3 		US$ 6,01 mi Comprar
112.168
+2.184
+2% +US$ 120 mil 1,23% 14
2023
Q2 		US$ 6,09 mi Comprar
109.984
+1.520
+1% +US$ 83 mil 1,17% 14
2023
Q1 		US$ 5,92 mi Comprar
108.464
+7.191
+7% +US$ 390 mil 1,2% 14
2022
Q4 		US$ 5,56 mi Comprar
101.273
+13.501
+15% +US$ 733 mil 1,13% 13
2022
Q3 		US$ 4,5 mi Comprar
87.772
+34.485
+65% +US$ 1,92 mi 0,89% 16
2022
Q2 		US$ 2,96 mi Comprar
53.287
+38.625
+263% +US$ 2,24 mi 0,57% 20
2022
Q1 		US$ 900 mil Comprar
14.662
+5.378
+58% +US$ 326 mil 0,15% 69
2021
Q4 		US$ 587 mil Comprar
9.284
+1.118
+14% +US$ 68,9 mil 0,1% 82
2021
Q3 		US$ 487 mil Comprar
8.166
+2.828
+53% +US$ 174 mil 0,09% 89
2021
Q2 		US$ 323 mil Comprar
+5.338
Nova +US$ 317 mil 0,06% 133

Outros fundos que detêm JEPI

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)
Confluence Wealth Services
Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania AUM de US$ 3,81 bi 14,14% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Evermay Wealth Management em JEPI no T3 2026

Evermay Wealth Management reduziu sua participação em JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) em 3,4% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 122 mil e ficando com 61.454 ações avaliadas em US$ 3,45 mi. A posição representa 0,35% do portfólio e ocupa a posição nº 31.

Evermay Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em JEPI no T2 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,39 mi em T1 2024. 1.058 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JEPI no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Evermay Wealth Management detinha 61.454 ações de JPMorgan Equity Premium Income ETF, no valor de US$ 3,45 mi.
  • Evermay Wealth Management vendeu 2.145 ações de JPMorgan Equity Premium Income ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 122 mil.
  • JPMorgan Equity Premium Income ETF representou 0,35% da carteira de Evermay Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 31.
  • Evermay Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então.
  • A posição de JPMorgan Equity Premium Income ETF de Evermay Wealth Management atingiu o pico de US$ 6,39 mi em T1 2024.
  • 1.058 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Equity Premium Income ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Evermay Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 5 de nov. de 2026.