Evermay Wealth Management
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de Evermay Wealth Management JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evermay Wealth Management Detalles de la acción JEPI Actividad de fondos de JEPI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.45 M Vender
61,454
-2,145
-3% -USD 122 k 0.35% 31
2026
Q2 		USD 3.59 M Vender
63,599
-10,453
-14% -USD 590 k 0.37% 30
2026
Q1 		USD 4.2 M Vender
74,052
-1,419
-2% -USD 82.6 k 0.47% 26
2025
Q4 		USD 4.35 M Vender
75,471
-13,263
-15% -USD 757 k 0.49% 25
2025
Q3 		USD 5.07 M Vender
88,734
-10,115
-10% -USD 574 k 0.58% 24
2025
Q2 		USD 5.62 M Vender
98,849
-4,043
-4% -USD 224 k 0.69% 22
2025
Q1 		USD 5.88 M Vender
102,892
-1,352
-1% -USD 78.8 k 0.77% 19
2024
Q4 		USD 6.03 M Vender
104,244
-2,088
-2% -USD 124 k 0.91% 21
2024
Q3 		USD 6.33 M Vender
106,332
-5,184
-5% -USD 298 k 1.02% 18
2024
Q2 		USD 6.32 M Comprar
111,516
+1,089
+1% +USD 61.6 k 1.01% 16
2024
Q1 		USD 6.39 M Comprar
110,427
+673
+0.6% +USD 37.9 k 0.97% 16
2023
Q4 		USD 6.07 M Vender
109,754
-2,414
-2% -USD 130 k 1.12% 16
2023
Q3 		USD 6.01 M Comprar
112,168
+2,184
+2% +USD 120 k 1.23% 14
2023
Q2 		USD 6.09 M Comprar
109,984
+1,520
+1% +USD 83 k 1.17% 14
2023
Q1 		USD 5.92 M Comprar
108,464
+7,191
+7% +USD 390 k 1.2% 14
2022
Q4 		USD 5.56 M Comprar
101,273
+13,501
+15% +USD 733 k 1.13% 13
2022
Q3 		USD 4.5 M Comprar
87,772
+34,485
+65% +USD 1.92 M 0.89% 16
2022
Q2 		USD 2.96 M Comprar
53,287
+38,625
+263% +USD 2.24 M 0.57% 20
2022
Q1 		USD 900 k Comprar
14,662
+5,378
+58% +USD 326 k 0.15% 69
2021
Q4 		USD 587 k Comprar
9,284
+1,118
+14% +USD 68.9 k 0.1% 82
2021
Q3 		USD 487 k Comprar
8,166
+2,828
+53% +USD 174 k 0.09% 89
2021
Q2 		USD 323 k Comprar
+5,338
Nuevas +USD 317 k 0.06% 133

Otros fondos que tienen JEPI en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
RiverFront Investment Group
RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de USD 8064 M 17.38% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Confluence Wealth Services
Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania AUM de USD 3814 M 14.14% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 52.3 mil M 19.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evermay Wealth Management en JEPI: resumen de T3 2026

Evermay Wealth Management redujo su participación en JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) en 3.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 122 k, y conservó 61,454 acciones valuadas en USD 3.45 M. La posición representa 0.35% de la cartera y ocupa el puesto #31.

Evermay Wealth Management reportó por primera vez una posición en JEPI en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.39 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 1,156 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JEPI.

  • Al cierre de T3 2026, Evermay Wealth Management tenía 61,454 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF con un valor de USD 3.45 M.
  • Evermay Wealth Management vendió 2,145 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 122 k.
  • JPMorgan Equity Premium Income ETF representó 0.35% de la cartera de Evermay Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 31.
  • Evermay Wealth Management reportó por primera vez una posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Evermay Wealth Management en JPMorgan Equity Premium Income ETF alcanzó su máximo de USD 6.39 M en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 1,156 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Equity Premium Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evermay Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.