de Evergreen Wealth Solutions iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF IBDT Histórico de posições em ações

Carteira de Evergreen Wealth Solutions Detalhes da ação IBDT Atividade dos fundos em IBDT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 4,39 mi	Vender	174.257 -3.650	-2%	-US$ 92,2 mil	0,23%	77
2026 Q1	US$ 4,51 mi	Comprar	177.907 +100.887	+131%	+US$ 2,57 mi	0,32%	61
2025 Q4	US$ 1,96 mi	Vender	77.020 -77	-0,1%	-US$ 1,96 mil	0,27%	51
2025 Q3	US$ 1,97 mi	Comprar	77.097 +424	+0,6%	+US$ 10,8 mil	1,11%	16
2025 Q2	US$ 1,95 mi	Vender	76.673 -5.429	-7%	-US$ 137 mil	1,17%	15
2025 Q1	US$ 2,07 mi	Vender	82.102 -10.198	-11%	-US$ 256 mil	1,4%	10
2024 Q4	US$ 2,3 mi	Comprar	92.300 +3.822	+4%	+US$ 96 mil	1,6%	9
2024 Q3	US$ 2,26 mi	Comprar	88.478 +4.915	+6%	+US$ 124 mil	1,53%	8
2024 Q2	US$ 2,07 mi	Comprar	83.563 +16.168	+24%	+US$ 399 mil	1,47%	8
2024 Q1	US$ 1,68 mi	Comprar	67.395 +3.593	+6%	+US$ 89,4 mil	1,24%	13
2023 Q4	US$ 1,6 mi	Comprar	63.802 +9.510	+18%	+US$ 231 mil	1,37%	15
2023 Q3	US$ 1,3 mi	Comprar	54.292 +5.420	+11%	+US$ 132 mil	1,32%	23
2023 Q2	US$ 1,2 mi	Comprar	48.872 +1.726	+4%	+US$ 42,7 mil	1,21%	24
2023 Q1	US$ 1,18 mi	Comprar	+47.146	Nova	+US$ 1,16 mi	1,36%	25

Outros fundos que detêm IBDT

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,74 bi 15,52% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 6,8 bi 26,96% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de US$ 7,54 bi 31,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Evergreen Wealth Solutions em IBDT no T2 2026

Evergreen Wealth Solutions reduziu sua participação em iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) em 2,1% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 92,2 mil e ficando com 174.257 ações avaliadas em US$ 4,39 mi. A posição representa 0,23% do portfólio e ocupa a posição nº 77.

Evergreen Wealth Solutions informou pela primeira vez uma posição em IBDT no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,51 mi em T1 2026. 436 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Evergreen Wealth Solutions detinha 174.257 ações de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, no valor de US$ 4,39 mi.
Evergreen Wealth Solutions vendeu 3.650 ações de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 92,2 mil.
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF representou 0,23% da carteira de Evergreen Wealth Solutions em T2 2026, sua posição nº 77.
Evergreen Wealth Solutions informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF de Evergreen Wealth Solutions atingiu o pico de US$ 4,51 mi em T1 2026.
436 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Evergreen Wealth Solutions referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.