de Evergreen Wealth Solutions iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF IBDT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evergreen Wealth Solutions Detalles de la acción IBDT Actividad de fondos de IBDT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.39 M	Vender	174,257 -3,650	-2%	-USD 92.2 k	0.23%	77
2026 Q1	USD 4.51 M	Comprar	177,907 +100,887	+131%	+USD 2.57 M	0.32%	61
2025 Q4	USD 1.96 M	Vender	77,020 -77	-0.1%	-USD 1.96 k	0.27%	51
2025 Q3	USD 1.97 M	Comprar	77,097 +424	+0.6%	+USD 10.8 k	1.11%	16
2025 Q2	USD 1.95 M	Vender	76,673 -5,429	-7%	-USD 137 k	1.17%	15
2025 Q1	USD 2.07 M	Vender	82,102 -10,198	-11%	-USD 256 k	1.4%	10
2024 Q4	USD 2.3 M	Comprar	92,300 +3,822	+4%	+USD 96 k	1.6%	9
2024 Q3	USD 2.26 M	Comprar	88,478 +4,915	+6%	+USD 124 k	1.53%	8
2024 Q2	USD 2.07 M	Comprar	83,563 +16,168	+24%	+USD 399 k	1.47%	8
2024 Q1	USD 1.68 M	Comprar	67,395 +3,593	+6%	+USD 89.4 k	1.24%	13
2023 Q4	USD 1.6 M	Comprar	63,802 +9,510	+18%	+USD 231 k	1.37%	15
2023 Q3	USD 1.3 M	Comprar	54,292 +5,420	+11%	+USD 132 k	1.32%	23
2023 Q2	USD 1.2 M	Comprar	48,872 +1,726	+4%	+USD 42.7 k	1.21%	24
2023 Q1	USD 1.18 M	Comprar	+47,146	Nuevas	+USD 1.16 M	1.36%	25

Otros fondos que tienen IBDT en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma AUM de USD 6796 M 26.96% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evergreen Wealth Solutions en IBDT: resumen de T2 2026

Evergreen Wealth Solutions redujo su participación en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) en 2.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 92.2 k, y conservó 174,257 acciones valuadas en USD 4.39 M. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #77.

Evergreen Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en IBDT en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.51 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 436 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDT.

Al cierre de T2 2026, Evergreen Wealth Solutions tenía 174,257 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF con un valor de USD 4.39 M.
Evergreen Wealth Solutions vendió 3,650 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 92.2 k.
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF representó 0.23% de la cartera de Evergreen Wealth Solutions en T2 2026 y fue su posición número 77.
Evergreen Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Evergreen Wealth Solutions en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 4.51 M en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 436 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evergreen Wealth Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.