Evergreen Wealth Solutionss iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF IBDT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evergreen Wealth Solutions Aktiendetails zu IBDT Fondsaktivität für IBDT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,39 Mio. $	Verkaufen	174.257 -3.650	-2 %	-92.164 $	0,23 %	77
2026 Q1	4,51 Mio. $	Kaufen	177.907 +100.887	+131 %	+2,57 Mio. $	0,32 %	61
2025 Q4	1,96 Mio. $	Verkaufen	77.020 -77	-0,1 %	-1.961 $	0,27 %	51
2025 Q3	1,97 Mio. $	Kaufen	77.097 +424	+0,6 %	+10.777 $	1,11 %	16
2025 Q2	1,95 Mio. $	Verkaufen	76.673 -5.429	-7 %	-136.815 $	1,17 %	15
2025 Q1	2,07 Mio. $	Verkaufen	82.102 -10.198	-11 %	-255.536 $	1,4 %	10
2024 Q4	2,3 Mio. $	Kaufen	92.300 +3.822	+4 %	+95.990 $	1,6 %	9
2024 Q3	2,26 Mio. $	Kaufen	88.478 +4.915	+6 %	+123.933 $	1,53 %	8
2024 Q2	2,07 Mio. $	Kaufen	83.563 +16.168	+24 %	+398.590 $	1,47 %	8
2024 Q1	1,68 Mio. $	Kaufen	67.395 +3.593	+6 %	+89.427 $	1,24 %	13
2023 Q4	1,6 Mio. $	Kaufen	63.802 +9.510	+18 %	+230.954 $	1,37 %	15
2023 Q3	1,3 Mio. $	Kaufen	54.292 +5.420	+11 %	+131.872 $	1,32 %	23
2023 Q2	1,2 Mio. $	Kaufen	48.872 +1.726	+4 %	+42.722 $	1,21 %	24
2023 Q1	1,18 Mio. $	Kaufen	+47.146	Neu	+1,16 Mio. $	1,36 %	25

Weitere Fonds mit IBDT im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,59 Mrd. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma 6,8 Mrd. $ AUM 26,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDT-Position von Evergreen Wealth Solutions: Q2 2026 im Rückblick

Evergreen Wealth Solutions verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) im Q2 2026 um 2,1 %, verkaufte schätzungsweise 92.164 $ und hielt danach 174.257 Aktien im Wert von 4,39 Mio. $. Die Position macht 0,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #77.

Evergreen Wealth Solutions meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in IBDT und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 4,51 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 436 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evergreen Wealth Solutions 174.257 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF im Wert von 4,39 Mio. $.
Evergreen Wealth Solutions verkaufte 3.650 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 92.164 $.
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF machte in Q2 2026 0,23 % des Portfolios von Evergreen Wealth Solutions aus und war dessen Position auf Rang 77.
Evergreen Wealth Solutions meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Evergreen Wealth Solutions in iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF erreichte im Q1 2026 mit 4,51 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 436 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Evergreen Wealth Solutions für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .