de Evergreen Wealth Solutions iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR Histórico de posições em ações

Carteira de Evergreen Wealth Solutions Detalhes da ação IBDR Atividade dos fundos em IBDR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,41 mi	Comprar	99.472 +1.031	+1%	+US$ 25 mil	0,13%	123
2026 Q1	US$ 2,39 mi	Comprar	98.441 +8.287	+9%	+US$ 201 mil	0,17%	101
2025 Q4	US$ 2,18 mi	Comprar	90.154 +8.733	+11%	+US$ 212 mil	0,3%	46
2025 Q3	US$ 1,98 mi	Comprar	81.421 +335	+0,4%	+US$ 8,11 mil	1,12%	15
2025 Q2	US$ 1,97 mi	Vender	81.086 -5.405	-6%	-US$ 131 mil	1,18%	14
2025 Q1	US$ 2,09 mi	Vender	86.491 -10.874	-11%	-US$ 262 mil	1,41%	9
2024 Q4	US$ 2,34 mi	Comprar	97.365 +4.023	+4%	+US$ 97 mil	1,63%	8
2024 Q3	US$ 2,27 mi	Comprar	93.342 +7.945	+9%	+US$ 191 mil	1,54%	7
2024 Q2	US$ 2,03 mi	Comprar	85.397 +16.291	+24%	+US$ 387 mil	1,44%	9
2024 Q1	US$ 1,65 mi	Comprar	69.106 +4.584	+7%	+US$ 109 mil	1,22%	14
2023 Q4	US$ 1,54 mi	Comprar	64.522 +7.519	+13%	+US$ 177 mil	1,32%	19
2023 Q3	US$ 1,33 mi	Comprar	57.003 +5.608	+11%	+US$ 131 mil	1,34%	21
2023 Q2	US$ 1,21 mi	Comprar	51.395 +1.846	+4%	+US$ 43,6 mil	1,22%	23
2023 Q1	US$ 1,18 mi	Comprar	+49.549	Nova	+US$ 1,17 mi	1,36%	24

Outros fundos que detêm IBDR

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de US$ 7,54 bi 31,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM de US$ 786 mi 21,07% Retorno est. (1 ano)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,3% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Evergreen Wealth Solutions em IBDR no T2 2026

Evergreen Wealth Solutions aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) em 1% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 25 mil em ações e elevando a posição para 99.472 ações, avaliadas em US$ 2,41 mi. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 123.

Evergreen Wealth Solutions informou pela primeira vez uma posição em IBDR no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. 425 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Evergreen Wealth Solutions detinha 99.472 ações de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, no valor de US$ 2,41 mi.
Evergreen Wealth Solutions comprou 1.031 ações de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 25 mil.
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF representou 0,13% da carteira de Evergreen Wealth Solutions em T2 2026, sua posição nº 123.
Evergreen Wealth Solutions informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
425 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Evergreen Wealth Solutions referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.