de Evergreen Wealth Solutions iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evergreen Wealth Solutions Detalles de la acción IBDR Actividad de fondos de IBDR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.41 M	Comprar	99,472 +1,031	+1%	+USD 25 k	0.13%	123
2026 Q1	USD 2.39 M	Comprar	98,441 +8,287	+9%	+USD 201 k	0.17%	101
2025 Q4	USD 2.18 M	Comprar	90,154 +8,733	+11%	+USD 212 k	0.3%	46
2025 Q3	USD 1.98 M	Comprar	81,421 +335	+0.4%	+USD 8.11 k	1.12%	15
2025 Q2	USD 1.97 M	Vender	81,086 -5,405	-6%	-USD 131 k	1.18%	14
2025 Q1	USD 2.09 M	Vender	86,491 -10,874	-11%	-USD 262 k	1.41%	9
2024 Q4	USD 2.34 M	Comprar	97,365 +4,023	+4%	+USD 97 k	1.63%	8
2024 Q3	USD 2.27 M	Comprar	93,342 +7,945	+9%	+USD 191 k	1.54%	7
2024 Q2	USD 2.03 M	Comprar	85,397 +16,291	+24%	+USD 387 k	1.44%	9
2024 Q1	USD 1.65 M	Comprar	69,106 +4,584	+7%	+USD 109 k	1.22%	14
2023 Q4	USD 1.54 M	Comprar	64,522 +7,519	+13%	+USD 177 k	1.32%	19
2023 Q3	USD 1.33 M	Comprar	57,003 +5,608	+11%	+USD 131 k	1.34%	21
2023 Q2	USD 1.21 M	Comprar	51,395 +1,846	+4%	+USD 43.6 k	1.22%	23
2023 Q1	USD 1.18 M	Comprar	+49,549	Nuevas	+USD 1.17 M	1.36%	24

Otros fondos que tienen IBDR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM de USD 786 M 21.07% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evergreen Wealth Solutions en IBDR: resumen de T2 2026

Evergreen Wealth Solutions aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) en 1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 25 k y elevar la posición a 99,472 acciones con un valor de USD 2.41 M. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #123.

Evergreen Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en IBDR en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 425 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDR.

Al cierre de T2 2026, Evergreen Wealth Solutions tenía 99,472 acciones de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF con un valor de USD 2.41 M.
Evergreen Wealth Solutions compró 1,031 acciones de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 25 k.
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF representó 0.13% de la cartera de Evergreen Wealth Solutions en T2 2026 y fue su posición número 123.
Evergreen Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 425 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evergreen Wealth Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.