Evergreen Wealth Solutions
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Evergreen Wealth Solutions의 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR 주식 보유 내역

Evergreen Wealth Solutions의 포트폴리오 IBDR 주식 상세 정보 IBDR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$241만 매수
99,472
+1,031
+1% +US$2.5만 0.13% 123
2026
Q1 		US$239만 매수
98,441
+8,287
+9% +US$20.1만 0.17% 101
2025
Q4 		US$218만 매수
90,154
+8,733
+11% +US$21.2만 0.3% 46
2025
Q3 		US$198만 매수
81,421
+335
+0.4% +US$8.11천 1.12% 15
2025
Q2 		US$197만 매도
81,086
-5,405
-6% -US$13.1만 1.18% 14
2025
Q1 		US$209만 매도
86,491
-10,874
-11% -US$26.2만 1.41% 9
2024
Q4 		US$234만 매수
97,365
+4,023
+4% +US$9.7만 1.63% 8
2024
Q3 		US$227만 매수
93,342
+7,945
+9% +US$19.1만 1.54% 7
2024
Q2 		US$203만 매수
85,397
+16,291
+24% +US$38.7만 1.44% 9
2024
Q1 		US$165만 매수
69,106
+4,584
+7% +US$10.9만 1.22% 14
2023
Q4 		US$154만 매수
64,522
+7,519
+13% +US$17.7만 1.32% 19
2023
Q3 		US$133만 매수
57,003
+5,608
+11% +US$13.1만 1.34% 21
2023
Q2 		US$121만 매수
51,395
+1,846
+4% +US$4.36만 1.22% 23
2023
Q1 		US$118만 매수
+49,549
신규 +US$117만 1.36% 24

IBDR 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM US$368억 26.6% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine AUM US$75.4억 31.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
Gratus Wealth Advisors
Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM US$7.86억 21.07% 1년 추정 수익률
Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM US$20.7억 20.3% 1년 추정 수익률

Evergreen Wealth Solutions의 IBDR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Evergreen Wealth Solutions 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) 지분을 1% 늘리고, 약 US$2.5만 규모를 매수해 보유 주식 수를 99,472주로 늘렸으며 평가액은 US$241만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.13%이고, 순위는 #123예요.

Evergreen Wealth Solutions 측은 2023년 1분기에 IBDR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 425개가 2026년 2분기 기준으로 IBDR 주식을 보유하고 있어요.

  • Evergreen Wealth Solutions 측은 2026년 2분기 기준으로 US$241만 상당의 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식 99,472주를 보유했어요.
  • Evergreen Wealth Solutions 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식 1,031주를 매수했어요. 추정 금액은 US$2.5만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Evergreen Wealth Solutions의 포트폴리오에서 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 비중은 0.13%였으며, 보유 종목 순위는 #123위였습니다.
  • Evergreen Wealth Solutions 측은 2023년 1분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 425개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Evergreen Wealth Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.