de Evergreen Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Evergreen Wealth Management Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 4,14 mi	Comprar	+13.673	Nova	+US$ 3,92 mi	1,94%	18
2024 Q3	–	Vender	-1.739	Encerrada	-US$ 379 mil	–	59
2024 Q2	US$ 379 mil	Manter	1.739	–	–	0,25%	55
2024 Q1	US$ 398 mil	Manter	1.739	–	–	0,27%	54
2023 Q4	US$ 371 mil	Vender	1.739 -20	-1%	-US$ 3,85 mil	0,27%	54
2023 Q3	US$ 333 mil	Vender	1.759 -1.035	-37%	-US$ 206 mil	0,26%	55
2023 Q2	US$ 556 mil	Vender	2.794 -71	-2%	-US$ 13,4 mil	0,44%	50
2023 Q1	US$ 543 mil	Comprar	2.865 +261	+10%	+US$ 50,6 mil	0,48%	48
2022 Q4	US$ 478 mil	Comprar	+2.604	Nova	+US$ 483 mil	0,44%	51

Outros fundos que detêm VB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Evergreen Wealth Management em VB no T2 2026

Evergreen Wealth Management abriu uma nova posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) no T2 2026: 13.673 ações no valor de US$ 4,14 mi. A participação representa 1,94% da carteira e ocupa a posição #18 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Evergreen Wealth Management já havia informado uma posição em VB ainda em T2 2024.

Evergreen Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então. 2.489 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Evergreen Wealth Management detinha 13.673 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 4,14 mi.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF foi uma nova posição de Evergreen Wealth Management no T2 2026.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 1,94% da carteira de Evergreen Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 18.
Evergreen Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então.
2.489 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Evergreen Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.