de Evergreen Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evergreen Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.14 M	Comprar	+13,673	Nuevas	+USD 3.92 M	1.94%	18
2024 Q3	–	Vender	-1,739	Cerradas	-USD 379 k	–	59
2024 Q2	USD 379 k	Mantener	1,739	–	–	0.25%	55
2024 Q1	USD 398 k	Mantener	1,739	–	–	0.27%	54
2023 Q4	USD 371 k	Vender	1,739 -20	-1%	-USD 3.85 k	0.27%	54
2023 Q3	USD 333 k	Vender	1,759 -1,035	-37%	-USD 206 k	0.26%	55
2023 Q2	USD 556 k	Vender	2,794 -71	-2%	-USD 13.4 k	0.44%	50
2023 Q1	USD 543 k	Comprar	2,865 +261	+10%	+USD 50.6 k	0.48%	48
2022 Q4	USD 478 k	Comprar	+2,604	Nuevas	+USD 483 k	0.44%	51

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evergreen Wealth Management en VB: resumen de T2 2026

Evergreen Wealth Management abrió una nueva posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en T2 2026: 13,673 acciones por un valor de USD 4.14 M. La participación representa 1.94% del portafolio y ocupa el puesto #18 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Evergreen Wealth Management había reportado anteriormente una posición en VB, tan recientemente como T2 2024.

Evergreen Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Evergreen Wealth Management tenía 13,673 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 4.14 M.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF fue una nueva posición de Evergreen Wealth Management en T2 2026.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.94% de la cartera de Evergreen Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 18.
Evergreen Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evergreen Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.