Evergreen Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evergreen Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,14 Mio. $	Kaufen	+13.673	Neu	+3,92 Mio. $	1,94 %	18
2024 Q3	–	Verkaufen	-1.739	Geschlossen	-379.258 $	–	59
2024 Q2	379.258 $	Halten	1.739	–	–	0,25 %	55
2024 Q1	397.609 $	Halten	1.739	–	–	0,27 %	54
2023 Q4	371.065 $	Verkaufen	1.739 -20	-1 %	-3.854 $	0,27 %	54
2023 Q3	332.639 $	Verkaufen	1.759 -1.035	-37 %	-206.213 $	0,26 %	55
2023 Q2	555.685 $	Verkaufen	2.794 -71	-2 %	-13.417 $	0,44 %	50
2023 Q1	543.027 $	Kaufen	2.865 +261	+10 %	+50.616 $	0,48 %	48
2022 Q4	477.853 $	Kaufen	+2.604	Neu	+482.630 $	0,44 %	51

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Evergreen Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Evergreen Wealth Management hat in Q2 2026 eine neue Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) eröffnet: 13.673 Aktien im Wert von 4,14 Mio. $. Die Position macht 1,94 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #18. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Evergreen Wealth Management meldete noch in Q2 2024 eine Position in VB.

Evergreen Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evergreen Wealth Management 13.673 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 4,14 Mio. $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF war im Q2 2026 eine neue Position von Evergreen Wealth Management.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 1,94 % des Portfolios von Evergreen Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 18.
Evergreen Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.487 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Evergreen Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .