Evensky & Katz
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de Evensky & Katz State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Histórico de posições em ações

Carteira de Evensky & Katz Detalhes da ação SPTM Atividade dos fundos em SPTM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 12,4 mi Vender
136.729
-4.688
-3% -US$ 413 mil 0,64% 23
2026
Q1 		US$ 11,2 mi Vender
141.417
-6.204
-4% -US$ 512 mil 0,64% 23
2025
Q4 		US$ 12,2 mi Vender
147.621
-2.571
-2% -US$ 210 mil 0,69% 23
2025
Q3 		US$ 12,1 mi Vender
150.192
-2.252
-1% -US$ 175 mil 0,7% 23
2025
Q2 		US$ 11,4 mi Comprar
152.444
+10.456
+7% +US$ 726 mil 0,7% 23
2025
Q1 		US$ 9,7 mi Vender
141.988
-4.877
-3% -US$ 349 mil 0,65% 21
2024
Q4 		US$ 10,5 mi Vender
146.865
-5.110
-3% -US$ 368 mil 0,69% 21
2024
Q3 		US$ 10,6 mi Vender
151.975
-3.702
-2% -US$ 250 mil 0,69% 20
2024
Q2 		US$ 10,3 mi Vender
155.677
-6.799
-4% -US$ 435 mil 0,72% 20
2024
Q1 		US$ 10,4 mi Vender
162.476
-5.822
-3% -US$ 355 mil 0,74% 21
2023
Q4 		US$ 9,8 mi Vender
168.298
-1.908
-1% -US$ 104 mil 0,74% 21
2023
Q3 		US$ 8,93 mi Vender
170.206
-10.655
-6% -US$ 582 mil 0,76% 20
2023
Q2 		US$ 9,8 mi Vender
180.861
-6.674
-4% -US$ 344 mil 0,75% 21
2023
Q1 		US$ 9,46 mi Vender
187.535
-8.909
-5% -US$ 440 mil 0,76% 21
2022
Q4 		US$ 9,29 mi Comprar
196.444
+800
+0,4% +US$ 38 mil 0,84% 22
2022
Q3 		US$ 8,63 mi Vender
195.644
-2.517
-1% -US$ 123 mil 1,02% 19
2022
Q2 		US$ 9,21 mi Vender
198.161
-277
-0,1% -US$ 14 mil 1,05% 18
2022
Q1 		US$ 11 mi Vender
198.438
-1.662
-0,8% -US$ 91,1 mil 1,09% 21
2021
Q4 		US$ 11,7 mi Vender
200.100
-11.708
-6% -US$ 663 mil 1,13% 20
2021
Q3 		US$ 11,2 mi Vender
211.808
-12.718
-6% -US$ 692 mil 1,17% 19
2021
Q2 		US$ 11,9 mi Vender
224.526
-4.441
-2% -US$ 230 mil 1,21% 18
2021
Q1 		US$ 11,3 mi Vender
228.967
-25.166
-10% -US$ 1,2 mi 1,25% 18
2020
Q4 		US$ 11,7 mi Vender
254.133
-9.327
-4% -US$ 407 mil 1,45% 15
2020
Q3 		US$ 10,8 mi Vender
263.460
-11.029
-4% -US$ 447 mil 1,46% 17
2020
Q2 		US$ 10,4 mi Vender
274.489
-4.606
-2% -US$ 165 mil 1,5% 17
2020
Q1 		US$ 8,78 mi Comprar
279.095
+36.028
+15% +US$ 1,36 mi 1,38% 17
2019
Q4 		US$ 9,7 mi Comprar
243.067
+14.775
+6% +US$ 563 mil 1,35% 15
2019
Q3 		US$ 8,39 mi Comprar
228.292
+49.791
+28% +US$ 1,83 mi 1,15% 17
2019
Q2 		US$ 6,51 mi Comprar
178.501
+46.395
+35% +US$ 1,66 mi 0,9% 22
2019
Q1 		US$ 4,65 mi Comprar
132.106
+23.865
+22% +US$ 808 mil 0,65% 23
2018
Q4 		US$ 3,34 mi Comprar
108.241
+43.505
+67% +US$ 1,45 mi 0,56% 23
2018
Q3 		US$ 2,34 mi Comprar
64.736
+21.639
+50% +US$ 770 mil 0,35% 21
2018
Q2 		US$ 1,46 mi Comprar
43.097
+14.834
+52% +US$ 501 mil 0,26% 25
2018
Q1 		US$ 927 mil Comprar
+28.263
Nova +US$ 957 mil 0,16% 31

Outros fundos que detêm SPTM

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)
Tidal Investments
Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 57,8 bi 72,54% Retorno est. (1 ano)
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 21,8 bi 28,57% Retorno est. (1 ano)
WAP
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 22,23% Retorno est. (1 ano)
PFA
Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de US$ 588 mi 13,27% Retorno est. (1 ano)
Hughes Financial Services
Hughes Financial Services Herndon, Virginia AUM de US$ 755 mi 20,43% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Evensky & Katz em SPTM no T2 2026

Evensky & Katz reduziu sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) em 3,3% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 413 mil e ficando com 136.729 ações avaliadas em US$ 12,4 mi. A posição representa 0,64% do portfólio e ocupa a posição nº 23.

Evensky & Katz informou pela primeira vez uma posição em SPTM no T1 2018 e a manteve por 34 trimestres desde então. 783 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPTM no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Evensky & Katz detinha 136.729 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, no valor de US$ 12,4 mi.
  • Evensky & Katz vendeu 4.688 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 413 mil.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representou 0,64% da carteira de Evensky & Katz em T2 2026, sua posição nº 23.
  • Evensky & Katz informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T1 2018 e a manteve por 34 trimestres desde então.
  • 783 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Evensky & Katz referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.