Evensky & Katz
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de Evensky & Katz State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evensky & Katz Detalles de la acción SPTM Actividad de fondos de SPTM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 12.4 M Vender
136,729
-4,688
-3% -USD 413 k 0.64% 23
2026
Q1 		USD 11.2 M Vender
141,417
-6,204
-4% -USD 512 k 0.64% 23
2025
Q4 		USD 12.2 M Vender
147,621
-2,571
-2% -USD 210 k 0.69% 23
2025
Q3 		USD 12.1 M Vender
150,192
-2,252
-1% -USD 175 k 0.7% 23
2025
Q2 		USD 11.4 M Comprar
152,444
+10,456
+7% +USD 726 k 0.7% 23
2025
Q1 		USD 9.7 M Vender
141,988
-4,877
-3% -USD 349 k 0.65% 21
2024
Q4 		USD 10.5 M Vender
146,865
-5,110
-3% -USD 368 k 0.69% 21
2024
Q3 		USD 10.6 M Vender
151,975
-3,702
-2% -USD 250 k 0.69% 20
2024
Q2 		USD 10.3 M Vender
155,677
-6,799
-4% -USD 435 k 0.72% 20
2024
Q1 		USD 10.4 M Vender
162,476
-5,822
-3% -USD 355 k 0.74% 21
2023
Q4 		USD 9.8 M Vender
168,298
-1,908
-1% -USD 104 k 0.74% 21
2023
Q3 		USD 8.93 M Vender
170,206
-10,655
-6% -USD 582 k 0.76% 20
2023
Q2 		USD 9.8 M Vender
180,861
-6,674
-4% -USD 344 k 0.75% 21
2023
Q1 		USD 9.46 M Vender
187,535
-8,909
-5% -USD 440 k 0.76% 21
2022
Q4 		USD 9.29 M Comprar
196,444
+800
+0.4% +USD 38 k 0.84% 22
2022
Q3 		USD 8.63 M Vender
195,644
-2,517
-1% -USD 123 k 1.02% 19
2022
Q2 		USD 9.21 M Vender
198,161
-277
-0.1% -USD 14 k 1.05% 18
2022
Q1 		USD 11 M Vender
198,438
-1,662
-0.8% -USD 91.1 k 1.09% 21
2021
Q4 		USD 11.7 M Vender
200,100
-11,708
-6% -USD 663 k 1.13% 20
2021
Q3 		USD 11.2 M Vender
211,808
-12,718
-6% -USD 692 k 1.17% 19
2021
Q2 		USD 11.9 M Vender
224,526
-4,441
-2% -USD 230 k 1.21% 18
2021
Q1 		USD 11.3 M Vender
228,967
-25,166
-10% -USD 1.2 M 1.25% 18
2020
Q4 		USD 11.7 M Vender
254,133
-9,327
-4% -USD 407 k 1.45% 15
2020
Q3 		USD 10.8 M Vender
263,460
-11,029
-4% -USD 447 k 1.46% 17
2020
Q2 		USD 10.4 M Vender
274,489
-4,606
-2% -USD 165 k 1.5% 17
2020
Q1 		USD 8.78 M Comprar
279,095
+36,028
+15% +USD 1.36 M 1.38% 17
2019
Q4 		USD 9.7 M Comprar
243,067
+14,775
+6% +USD 563 k 1.35% 15
2019
Q3 		USD 8.39 M Comprar
228,292
+49,791
+28% +USD 1.83 M 1.15% 17
2019
Q2 		USD 6.51 M Comprar
178,501
+46,395
+35% +USD 1.66 M 0.9% 22
2019
Q1 		USD 4.65 M Comprar
132,106
+23,865
+22% +USD 808 k 0.65% 23
2018
Q4 		USD 3.34 M Comprar
108,241
+43,505
+67% +USD 1.45 M 0.56% 23
2018
Q3 		USD 2.34 M Comprar
64,736
+21,639
+50% +USD 770 k 0.35% 21
2018
Q2 		USD 1.46 M Comprar
43,097
+14,834
+52% +USD 501 k 0.26% 25
2018
Q1 		USD 927 k Comprar
+28,263
Nuevas +USD 957 k 0.16% 31

Otros fondos que tienen SPTM en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
Tidal Investments
Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 57.8 mil M 72.54% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año
WAP
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5274 M 22.23% Rendimiento estimado a 1 año
PFA
Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de USD 588 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año
Hughes Financial Services
Hughes Financial Services Herndon, Virginia AUM de USD 755 M 20.43% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evensky & Katz en SPTM: resumen de T2 2026

Evensky & Katz redujo su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) en 3.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 413 k, y conservó 136,729 acciones valuadas en USD 12.4 M. La posición representa 0.64% de la cartera y ocupa el puesto #23.

Evensky & Katz reportó por primera vez una posición en SPTM en T1 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 783 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTM.

  • Al cierre de T2 2026, Evensky & Katz tenía 136,729 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF con un valor de USD 12.4 M.
  • Evensky & Katz vendió 4,688 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 413 k.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representó 0.64% de la cartera de Evensky & Katz en T2 2026 y fue su posición número 23.
  • Evensky & Katz reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 783 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evensky & Katz correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.