EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors iShares Future Exponential Technologies ETF XT Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação XT Atividade dos fundos em XT
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 573 mil Vender
6.933
-95
-1% -US$ 7,42 mil ﹤0,01% 967
2026
Q1 		US$ 479 mil Vender
7.028
-156
-2% -US$ 11,1 mil ﹤0,01% 914
2025
Q4 		US$ 501 mil Comprar
+7.184
Nova +US$ 526 mil ﹤0,01% 877
2025
Q2 		US$ 412 mil Vender
6.307
-1.265
-17% -US$ 75,4 mil ﹤0,01% 859
2025
Q1 		US$ 436 mil Vender
7.572
-1.138
-13% -US$ 69,6 mil ﹤0,01% 754
2024
Q4 		US$ 520 mil Comprar
8.710
+1.695
+24% +US$ 103 mil ﹤0,01% 686
2024
Q3 		US$ 427 mil Comprar
7.015
+794
+13% +US$ 46,6 mil ﹤0,01% 737
2024
Q2 		US$ 366 mil Vender
6.221
-2.606
-30% -US$ 151 mil ﹤0,01% 605
2024
Q1 		US$ 526 mil Vender
8.827
-873
-9% -US$ 51,3 mil 0,01% 503
2023
Q4 		US$ 581 mil Vender
9.700
-468
-5% -US$ 25,2 mil 0,01% 467
2023
Q3 		US$ 531 mil Comprar
10.168
+9.329
+1.112% +US$ 513 mil 0,01% 453
2023
Q2 		US$ 618 mil Vender
839
-1.975
-70% -US$ 104 mil 0,01% 423
2023
Q1 		US$ 587 mil Vender
2.814
-12.429
-82% -US$ 639 mil 0,01% 386
2022
Q4 		US$ 722 mil Vender
15.243
-1.857
-11% -US$ 88,9 mil 0,01% 330
2022
Q3 		US$ 764 mil Vender
17.100
-1.559
-8% -US$ 77,8 mil 0,02% 255
2022
Q2 		US$ 895 mil Vender
18.659
-3.019
-14% -US$ 157 mil 0,02% 273
2022
Q1 		US$ 1,28 mi Vender
21.678
-6.197
-22% -US$ 364 mil 0,03% 244
2021
Q4 		US$ 1,84 mi Vender
27.875
-753
-3% -US$ 49,1 mil 0,04% 193
2021
Q3 		US$ 1,8 mi Vender
28.628
-816
-3% -US$ 52,6 mil 0,05% 181
2021
Q2 		US$ 1,86 mi Vender
29.444
-1.488
-5% -US$ 91,6 mil 0,05% 183
2021
Q1 		US$ 1,83 mi Comprar
30.932
+4.607
+18% +US$ 274 mil 0,06% 173
2020
Q4 		US$ 1,51 mi Vender
26.325
-3.723
-12% -US$ 196 mil 0,05% 148
2020
Q3 		US$ 1,46 mi Vender
30.048
-19.062
-39% -US$ 912 mil 0,06% 132
2020
Q2 		US$ 2,19 mi Vender
49.110
-44.283
-47% -US$ 1,82 mi 0,09% 107
2020
Q1 		US$ 3,33 mi Vender
93.393
-95.707
-51% -US$ 3,91 mi 0,16% 93
2019
Q4 		US$ 8,09 mi Vender
189.100
-68.379
-27% -US$ 2,78 mi 0,33% 57
2019
Q3 		US$ 10 mi Comprar
+257.479
Nova +US$ 9,9 mi 0,49% 50

Outros fundos que detêm XT

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em XT no T2 2026

EP Wealth Advisors reduziu sua participação em iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) em 1,4% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 7,42 mil e ficando com 6.933 ações avaliadas em US$ 573 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 967.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em XT no T3 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10 mi em T3 2019. 290 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm XT no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 6.933 ações de iShares Future Exponential Technologies ETF, no valor de US$ 573 mil.
  • EP Wealth Advisors vendeu 95 ações de iShares Future Exponential Technologies ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 7,42 mil.
  • iShares Future Exponential Technologies ETF representou ﹤0,01% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 967.
  • EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Future Exponential Technologies ETF no T3 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Future Exponential Technologies ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 10 mi em T3 2019.
  • 290 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Future Exponential Technologies ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.