EP Wealth Advisors
icono de XT

de EP Wealth Advisors iShares Future Exponential Technologies ETF XT Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción XT Actividad de fondos de XT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 573 k Vender
6,933
-95
-1% -USD 7.42 k ﹤0.01% 967
2026
Q1 		USD 479 k Vender
7,028
-156
-2% -USD 11.1 k ﹤0.01% 914
2025
Q4 		USD 501 k Comprar
+7,184
Nuevas +USD 526 k ﹤0.01% 877
2025
Q2 		USD 412 k Vender
6,307
-1,265
-17% -USD 75.4 k ﹤0.01% 859
2025
Q1 		USD 436 k Vender
7,572
-1,138
-13% -USD 69.6 k ﹤0.01% 754
2024
Q4 		USD 520 k Comprar
8,710
+1,695
+24% +USD 103 k ﹤0.01% 686
2024
Q3 		USD 427 k Comprar
7,015
+794
+13% +USD 46.6 k ﹤0.01% 737
2024
Q2 		USD 366 k Vender
6,221
-2,606
-30% -USD 151 k ﹤0.01% 605
2024
Q1 		USD 526 k Vender
8,827
-873
-9% -USD 51.3 k 0.01% 503
2023
Q4 		USD 581 k Vender
9,700
-468
-5% -USD 25.2 k 0.01% 467
2023
Q3 		USD 531 k Comprar
10,168
+9,329
+1,112% +USD 513 k 0.01% 453
2023
Q2 		USD 618 k Vender
839
-1,975
-70% -USD 104 k 0.01% 423
2023
Q1 		USD 587 k Vender
2,814
-12,429
-82% -USD 639 k 0.01% 386
2022
Q4 		USD 722 k Vender
15,243
-1,857
-11% -USD 88.9 k 0.01% 330
2022
Q3 		USD 764 k Vender
17,100
-1,559
-8% -USD 77.8 k 0.02% 255
2022
Q2 		USD 895 k Vender
18,659
-3,019
-14% -USD 157 k 0.02% 273
2022
Q1 		USD 1.28 M Vender
21,678
-6,197
-22% -USD 364 k 0.03% 244
2021
Q4 		USD 1.84 M Vender
27,875
-753
-3% -USD 49.1 k 0.04% 193
2021
Q3 		USD 1.8 M Vender
28,628
-816
-3% -USD 52.6 k 0.05% 181
2021
Q2 		USD 1.86 M Vender
29,444
-1,488
-5% -USD 91.6 k 0.05% 183
2021
Q1 		USD 1.83 M Comprar
30,932
+4,607
+18% +USD 274 k 0.06% 173
2020
Q4 		USD 1.51 M Vender
26,325
-3,723
-12% -USD 196 k 0.05% 148
2020
Q3 		USD 1.46 M Vender
30,048
-19,062
-39% -USD 912 k 0.06% 132
2020
Q2 		USD 2.19 M Vender
49,110
-44,283
-47% -USD 1.82 M 0.09% 107
2020
Q1 		USD 3.33 M Vender
93,393
-95,707
-51% -USD 3.91 M 0.16% 93
2019
Q4 		USD 8.09 M Vender
189,100
-68,379
-27% -USD 2.78 M 0.33% 57
2019
Q3 		USD 10 M Comprar
+257,479
Nuevas +USD 9.9 M 0.49% 50

Otros fondos que tienen XT en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en XT: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors redujo su participación en iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) en 1.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.42 k, y conservó 6,933 acciones valuadas en USD 573 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #967.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en XT en T3 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10 M en T3 2019. Al cierre de T2 2026, 290 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XT.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 6,933 acciones de iShares Future Exponential Technologies ETF con un valor de USD 573 k.
  • EP Wealth Advisors vendió 95 acciones de iShares Future Exponential Technologies ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 7.42 k.
  • iShares Future Exponential Technologies ETF representó ﹤0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 967.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Future Exponential Technologies ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en iShares Future Exponential Technologies ETF alcanzó su máximo de USD 10 M en T3 2019.
  • Al cierre de T2 2026, 290 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Future Exponential Technologies ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.