EP Wealth Advisors
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EP Wealth Advisors의 iShares Future Exponential Technologies ETF XT 주식 보유 내역

EP Wealth Advisors의 포트폴리오 XT 주식 상세 정보 XT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$57.3만 매도
6,933
-95
-1% -US$7.42천 ﹤0.01% 967
2026
Q1 		US$47.9만 매도
7,028
-156
-2% -US$1.11만 ﹤0.01% 914
2025
Q4 		US$50.1만 매수
+7,184
신규 +US$52.6만 ﹤0.01% 877
2025
Q2 		US$41.2만 매도
6,307
-1,265
-17% -US$7.54만 ﹤0.01% 859
2025
Q1 		US$43.6만 매도
7,572
-1,138
-13% -US$6.96만 ﹤0.01% 754
2024
Q4 		US$52만 매수
8,710
+1,695
+24% +US$10.3만 ﹤0.01% 686
2024
Q3 		US$42.7만 매수
7,015
+794
+13% +US$4.66만 ﹤0.01% 737
2024
Q2 		US$36.6만 매도
6,221
-2,606
-30% -US$15.1만 ﹤0.01% 605
2024
Q1 		US$52.6만 매도
8,827
-873
-9% -US$5.13만 0.01% 503
2023
Q4 		US$58.1만 매도
9,700
-468
-5% -US$2.52만 0.01% 467
2023
Q3 		US$53.1만 매수
10,168
+9,329
+1,112% +US$51.3만 0.01% 453
2023
Q2 		US$61.8만 매도
839
-1,975
-70% -US$10.4만 0.01% 423
2023
Q1 		US$58.7만 매도
2,814
-12,429
-82% -US$63.9만 0.01% 386
2022
Q4 		US$72.2만 매도
15,243
-1,857
-11% -US$8.89만 0.01% 330
2022
Q3 		US$76.4만 매도
17,100
-1,559
-8% -US$7.78만 0.02% 255
2022
Q2 		US$89.5만 매도
18,659
-3,019
-14% -US$15.7만 0.02% 273
2022
Q1 		US$128만 매도
21,678
-6,197
-22% -US$36.4만 0.03% 244
2021
Q4 		US$184만 매도
27,875
-753
-3% -US$4.91만 0.04% 193
2021
Q3 		US$180만 매도
28,628
-816
-3% -US$5.26만 0.05% 181
2021
Q2 		US$186만 매도
29,444
-1,488
-5% -US$9.16만 0.05% 183
2021
Q1 		US$183만 매수
30,932
+4,607
+18% +US$27.4만 0.06% 173
2020
Q4 		US$151만 매도
26,325
-3,723
-12% -US$19.6만 0.05% 148
2020
Q3 		US$146만 매도
30,048
-19,062
-39% -US$91.2만 0.06% 132
2020
Q2 		US$219만 매도
49,110
-44,283
-47% -US$182만 0.09% 107
2020
Q1 		US$333만 매도
93,393
-95,707
-51% -US$391만 0.16% 93
2019
Q4 		US$809만 매도
189,100
-68,379
-27% -US$278만 0.33% 57
2019
Q3 		US$995만 매수
+257,479
신규 +US$991만 0.49% 50

XT 주식을 보유한 다른 펀드들

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM US$727억 26.4% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM US$59억 14.62% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors의 XT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) 지분을 1.4% 줄였어요. 약 US$7.42천 규모를 매도해, 현재 US$57.3만 상당의 6,933주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #967예요.

EP Wealth Advisors 측은 2019년 3분기에 XT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 3분기에 US$995만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 290개가 2026년 2분기 기준으로 XT 주식을 보유하고 있어요.

  • EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$57.3만 상당의 iShares Future Exponential Technologies ETF 주식 6,933주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 EP Wealth Advisors 측이 iShares Future Exponential Technologies ETF 주식 95주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$7.42천 규모예요.
  • 2026년 2분기에 EP Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares Future Exponential Technologies ETF 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #967위였습니다.
  • EP Wealth Advisors 측은 2019년 3분기에 iShares Future Exponential Technologies ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • EP Wealth Advisors의 iShares Future Exponential Technologies ETF 보유 규모는 2019년 3분기에 US$995만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 290개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Future Exponential Technologies ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 EP Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.