de EP Wealth Advisors iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação STIP Atividade dos fundos em STIP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 684 mil	Vender	6.699 -281	-4%	-US$ 29 mil	﹤0,01%	887
2026 Q1	US$ 722 mil	Comprar	6.980 +3.146	+82%	+US$ 324 mil	﹤0,01%	754
2025 Q4	US$ 393 mil	Comprar	+3.834	Nova	+US$ 395 mil	﹤0,01%	988
2025 Q2	US$ 1,01 mi	Comprar	9.805 +4.166	+74%	+US$ 427 mil	0,01%	566
2025 Q1	US$ 583 mil	Vender	5.639 -3.856	-41%	-US$ 393 mil	﹤0,01%	648
2024 Q4	US$ 955 mil	Vender	9.495 -588	-6%	-US$ 59,3 mil	0,01%	513
2024 Q3	US$ 1,02 mi	Vender	10.083 -3.051	-23%	-US$ 306 mil	0,01%	491
2024 Q2	US$ 1,31 mi	Comprar	13.134 +2.037	+18%	+US$ 202 mil	0,01%	343
2024 Q1	US$ 1,1 mi	Vender	11.097 -1.186	-10%	-US$ 117 mil	0,01%	362
2023 Q4	US$ 1,21 mi	Comprar	12.283 +69	+0,6%	+US$ 6,72 mil	0,02%	337
2023 Q3	US$ 1,18 mi	Vender	12.214 -144.833	-92%	-US$ 14,1 mi	0,02%	300
2023 Q2	US$ 1,08 mi	Comprar	157.047 +137.247	+693%	+US$ 13,5 mi	0,02%	317
2023 Q1	US$ 0	Comprar	+19.800	Nova	+US$ 1,94 mi	﹤0,01%	704
2022 Q2	–	Vender	-1.052	Encerrada	-US$ 110 mil	–	692
2022 Q1	US$ 110 mil	Comprar	+1.052	Nova	+US$ 111 mil	﹤0,01%	620

Outros fundos que detêm STIP

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,7 bi 32,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de US$ 7,99 bi 24,2% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de US$ 3,12 bi 14,06% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em STIP no T2 2026

EP Wealth Advisors reduziu sua participação em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) em 4% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 29 mil e ficando com 6.699 ações avaliadas em US$ 684 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 887.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em STIP no T1 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,31 mi em T2 2024. 827 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm STIP no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 6.699 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, no valor de US$ 684 mil.
EP Wealth Advisors vendeu 281 ações de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 29 mil.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representou ﹤0,01% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 887.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T1 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 1,31 mi em T2 2024.
827 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.