EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 684 k Vender
6,699
-281
-4% -USD 29 k ﹤0.01% 887
2026
Q1 		USD 722 k Comprar
6,980
+3,146
+82% +USD 324 k ﹤0.01% 754
2025
Q4 		USD 393 k Comprar
+3,834
Nuevas +USD 395 k ﹤0.01% 988
2025
Q2 		USD 1.01 M Comprar
9,805
+4,166
+74% +USD 427 k 0.01% 566
2025
Q1 		USD 583 k Vender
5,639
-3,856
-41% -USD 393 k ﹤0.01% 648
2024
Q4 		USD 955 k Vender
9,495
-588
-6% -USD 59.3 k 0.01% 513
2024
Q3 		USD 1.02 M Vender
10,083
-3,051
-23% -USD 306 k 0.01% 491
2024
Q2 		USD 1.31 M Comprar
13,134
+2,037
+18% +USD 202 k 0.01% 343
2024
Q1 		USD 1.1 M Vender
11,097
-1,186
-10% -USD 117 k 0.01% 362
2023
Q4 		USD 1.21 M Comprar
12,283
+69
+0.6% +USD 6.72 k 0.02% 337
2023
Q3 		USD 1.18 M Vender
12,214
-144,833
-92% -USD 14.1 M 0.02% 300
2023
Q2 		USD 1.08 M Comprar
157,047
+137,247
+693% +USD 13.5 M 0.02% 317
2023
Q1 		USD 0 Comprar
+19,800
Nuevas +USD 1.94 M ﹤0.01% 704
2022
Q2 		– Vender
-1,052
Cerradas -USD 110 k – 692
2022
Q1 		USD 110 k Comprar
+1,052
Nuevas +USD 111 k ﹤0.01% 620

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 7987 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de USD 3119 M 14.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en STIP: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors redujo su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 29 k, y conservó 6,699 acciones valuadas en USD 684 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #887.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en STIP en T1 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.31 M en T2 2024. Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 6,699 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 684 k.
  • EP Wealth Advisors vendió 281 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 29 k.
  • iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó ﹤0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 887.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.31 M en T2 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.