EP Wealth Advisorss iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu STIP Fondsaktivität für STIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	684.386 $	Verkaufen	6.699 -281	-4 %	-28.983 $	﹤0,01 %	887
2026 Q1	721.935 $	Kaufen	6.980 +3.146	+82 %	+323.905 $	﹤0,01 %	754
2025 Q4	392.536 $	Kaufen	+3.834	Neu	+394.675 $	﹤0,01 %	988
2025 Q2	1,01 Mio. $	Kaufen	9.805 +4.166	+74 %	+427.369 $	0,01 %	566
2025 Q1	583.439 $	Verkaufen	5.639 -3.856	-41 %	-392.883 $	﹤0,01 %	648
2024 Q4	955.191 $	Verkaufen	9.495 -588	-6 %	-59.269 $	0,01 %	513
2024 Q3	1,02 Mio. $	Verkaufen	10.083 -3.051	-23 %	-305.594 $	0,01 %	491
2024 Q2	1,31 Mio. $	Kaufen	13.134 +2.037	+18 %	+202.083 $	0,01 %	343
2024 Q1	1,1 Mio. $	Verkaufen	11.097 -1.186	-10 %	-117.204 $	0,01 %	362
2023 Q4	1,21 Mio. $	Kaufen	12.283 +69	+0,6 %	+6.723 $	0,02 %	337
2023 Q3	1,18 Mio. $	Verkaufen	12.214 -144.833	-92 %	-14,1 Mio. $	0,02 %	300
2023 Q2	1,08 Mio. $	Kaufen	157.047 +137.247	+693 %	+13,5 Mio. $	0,02 %	317
2023 Q1	0 $	Kaufen	+19.800	Neu	+1,94 Mio. $	﹤0,01 %	704
2022 Q2	–	Verkaufen	-1.052	Geschlossen	-110.000 $	–	692
2022 Q1	110.000 $	Kaufen	+1.052	Neu	+110.772 $	﹤0,01 %	620

Weitere Fonds mit STIP im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington 7,99 Mrd. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida 3,12 Mrd. $ AUM 14,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STIP-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) im Q2 2026 um 4 %, verkaufte schätzungsweise 28.983 $ und hielt danach 6.699 Aktien im Wert von 684.386 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #887.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in STIP und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 1,31 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 827 von Wall St. Rank erfasste Fonds STIP.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 6.699 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Wert von 684.386 $.
EP Wealth Advisors verkaufte 281 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 28.983 $.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 887.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von EP Wealth Advisors in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF erreichte im Q2 2024 mit 1,31 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 827 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .