de EP Wealth Advisors State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação SPSM Atividade dos fundos em SPSM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3,24 mi	Comprar	56.116 +22.011	+65%	+US$ 1,18 mi	0,01%	475
2026 Q1	US$ 1,65 mi	Vender	34.105 -31.669	-48%	-US$ 1,57 mi	0,01%	516
2025 Q4	US$ 3,08 mi	Comprar	+65.774	Nova	+US$ 3,07 mi	0,02%	359
2025 Q2	US$ 1,51 mi	Vender	35.377 -2.768	-7%	-US$ 112 mil	0,01%	478
2025 Q1	US$ 1,55 mi	Vender	38.145 -142	-0,4%	-US$ 6,26 mil	0,01%	403
2024 Q4	US$ 1,72 mi	Vender	38.287 -22.735	-37%	-US$ 1,06 mi	0,01%	382
2024 Q3	US$ 2,78 mi	Comprar	61.022 +23.465	+62%	+US$ 1,03 mi	0,02%	302
2024 Q2	US$ 1,56 mi	Comprar	37.557 +556	+2%	+US$ 23,2 mil	0,02%	318
2024 Q1	US$ 1,59 mi	Vender	37.001 -566	-2%	-US$ 23,4 mil	0,02%	301
2023 Q4	US$ 1,58 mi	Comprar	37.567 +5.406	+17%	+US$ 204 mil	0,02%	296
2023 Q3	US$ 1,19 mi	Comprar	32.161 +23.251	+261%	+US$ 906 mil	0,02%	299
2023 Q2	US$ 1,83 mi	Comprar	+8.910	Nova	+US$ 331 mil	0,03%	251
2022 Q2	–	Vender	-2.911	Encerrada	-US$ 122 mil	–	691
2022 Q1	US$ 122 mil	Comprar	+2.911	Nova	+US$ 123 mil	﹤0,01%	613

Outros fundos que detêm SPSM

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em SPSM no T2 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) em 65% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 1,18 mi em ações e elevando a posição para 56.116 ações, avaliadas em US$ 3,24 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 475.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SPSM no T1 2022 e a manteve por 13 trimestres desde então. 1.062 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPSM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 56.116 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, no valor de US$ 3,24 mi.
EP Wealth Advisors comprou 22.011 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,18 mi.
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF representou 0,01% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 475.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF no T1 2022 e a manteve por 13 trimestres desde então.
1.062 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.