EP Wealth Advisorss State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu SPSM Fondsaktivität für SPSM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,24 Mio. $	Kaufen	56.116 +22.011	+65 %	+1,18 Mio. $	0,01 %	475
2026 Q1	1,65 Mio. $	Verkaufen	34.105 -31.669	-48 %	-1,57 Mio. $	0,01 %	516
2025 Q4	3,08 Mio. $	Kaufen	+65.774	Neu	+3,07 Mio. $	0,02 %	359
2025 Q2	1,51 Mio. $	Verkaufen	35.377 -2.768	-7 %	-111.620 $	0,01 %	478
2025 Q1	1,55 Mio. $	Verkaufen	38.145 -142	-0,4 %	-6.255 $	0,01 %	403
2024 Q4	1,72 Mio. $	Verkaufen	38.287 -22.735	-37 %	-1,06 Mio. $	0,01 %	382
2024 Q3	2,78 Mio. $	Kaufen	61.022 +23.465	+62 %	+1,03 Mio. $	0,02 %	302
2024 Q2	1,56 Mio. $	Kaufen	37.557 +556	+2 %	+23.168 $	0,02 %	318
2024 Q1	1,59 Mio. $	Verkaufen	37.001 -566	-2 %	-23.397 $	0,02 %	301
2023 Q4	1,58 Mio. $	Kaufen	37.567 +5.406	+17 %	+203.678 $	0,02 %	296
2023 Q3	1,19 Mio. $	Kaufen	32.161 +23.251	+261 %	+905.564 $	0,02 %	299
2023 Q2	1,83 Mio. $	Kaufen	+8.910	Neu	+331.154 $	0,03 %	251
2022 Q2	–	Verkaufen	-2.911	Geschlossen	-122.000 $	–	691
2022 Q1	122.000 $	Kaufen	+2.911	Neu	+122.540 $	﹤0,01 %	613

Weitere Fonds mit SPSM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPSM-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) im Q2 2026 um 65 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,18 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 56.116 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #475.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in SPSM und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.060 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPSM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 56.116 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Wert von 3,24 Mio. $.
EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 22.011 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im geschätzten Wert von 1,18 Mio. $.
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 475.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.060 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .