EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción SPSM Actividad de fondos de SPSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.24 M Comprar
56,116
+22,011
+65% +USD 1.18 M 0.01% 475
2026
Q1 		USD 1.65 M Vender
34,105
-31,669
-48% -USD 1.57 M 0.01% 516
2025
Q4 		USD 3.08 M Comprar
+65,774
Nuevas +USD 3.07 M 0.02% 359
2025
Q2 		USD 1.51 M Vender
35,377
-2,768
-7% -USD 112 k 0.01% 478
2025
Q1 		USD 1.55 M Vender
38,145
-142
-0.4% -USD 6.26 k 0.01% 403
2024
Q4 		USD 1.72 M Vender
38,287
-22,735
-37% -USD 1.06 M 0.01% 382
2024
Q3 		USD 2.78 M Comprar
61,022
+23,465
+62% +USD 1.03 M 0.02% 302
2024
Q2 		USD 1.56 M Comprar
37,557
+556
+2% +USD 23.2 k 0.02% 318
2024
Q1 		USD 1.59 M Vender
37,001
-566
-2% -USD 23.4 k 0.02% 301
2023
Q4 		USD 1.58 M Comprar
37,567
+5,406
+17% +USD 204 k 0.02% 296
2023
Q3 		USD 1.19 M Comprar
32,161
+23,251
+261% +USD 906 k 0.02% 299
2023
Q2 		USD 1.83 M Comprar
+8,910
Nuevas +USD 331 k 0.03% 251
2022
Q2 		– Vender
-2,911
Cerradas -USD 122 k – 691
2022
Q1 		USD 122 k Comprar
+2,911
Nuevas +USD 123 k ﹤0.01% 613

Otros fondos que tienen SPSM en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en SPSM: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) en 65% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.18 M y elevar la posición a 56,116 acciones con un valor de USD 3.24 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #475.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SPSM en T1 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,062 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPSM.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 56,116 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF con un valor de USD 3.24 M.
  • EP Wealth Advisors compró 22,011 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.18 M.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF representó 0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 475.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,062 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.