EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors Southern Company SO Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação SO Atividade dos fundos em SO
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 47 mi Comprar
491.161
+106.017
+28% +US$ 10 mi 0,18% 92
2026
Q1 		US$ 37,2 mi Vender
385.144
-5.736
-1% -US$ 531 mil 0,18% 90
2025
Q4 		US$ 34,1 mi Comprar
+390.880
Nova +US$ 35,7 mi 0,18% 90
2025
Q2 		US$ 33,3 mi Comprar
362.559
+15.744
+5% +US$ 1,41 mi 0,22% 79
2025
Q1 		US$ 31,9 mi Comprar
346.815
+3.182
+0,9% +US$ 275 mil 0,25% 76
2024
Q4 		US$ 28,3 mi Vender
343.633
-11.248
-3% -US$ 987 mil 0,23% 82
2024
Q3 		US$ 32 mi Comprar
354.881
+2.326
+0,7% +US$ 199 mil 0,28% 73
2024
Q2 		US$ 27,3 mi Vender
352.555
-8.199
-2% -US$ 621 mil 0,29% 75
2024
Q1 		US$ 25,9 mi Vender
360.754
-170.725
-32% -US$ 11,8 mi 0,3% 75
2023
Q4 		US$ 37,3 mi Comprar
531.479
+28.376
+6% +US$ 1,95 mi 0,48% 59
2023
Q3 		US$ 32,6 mi Comprar
503.103
+311.103
+162% +US$ 21,6 mi 0,51% 55
2023
Q2 		US$ 34,1 mi Comprar
192.000
+185.327
+2.777% +US$ 13,3 mi 0,49% 50
2023
Q1 		US$ 1,03 mi Vender
6.673
-409.532
-98% -US$ 27,6 mi 0,02% 299
2022
Q4 		US$ 29,7 mi Comprar
+416.205
Nova +US$ 27,8 mi 0,54% 50
2022
Q3 		– Vender
-12.280
Encerrada -US$ 876 mil – 594
2022
Q2 		US$ 876 mil Vender
12.280
-2.599
-17% -US$ 191 mil 0,02% 275
2022
Q1 		US$ 1,08 mi Vender
14.879
-485
-3% -US$ 32,8 mil 0,02% 262
2021
Q4 		US$ 1,05 mi Comprar
15.364
+2
+0% +US$ 128 0,02% 252
2021
Q3 		US$ 952 mil Vender
15.362
-3.472
-18% -US$ 224 mil 0,03% 246
2021
Q2 		US$ 1,14 mi Comprar
18.834
+527
+3% +US$ 33,7 mil 0,03% 234
2021
Q1 		US$ 1,14 mi Comprar
18.307
+1.817
+11% +US$ 109 mil 0,04% 216
2020
Q4 		US$ 1,01 mi Vender
16.490
-1.151
-7% -US$ 69,2 mil 0,04% 187
2020
Q3 		US$ 956 mil Vender
17.641
-1.728
-9% -US$ 92,4 mil 0,04% 164
2020
Q2 		US$ 1 mi Vender
19.369
-2.815
-13% -US$ 156 mil 0,04% 174
2020
Q1 		US$ 1,2 mi Comprar
22.184
+2.913
+15% +US$ 185 mil 0,06% 152
2019
Q4 		US$ 1,23 mi Vender
19.271
-1.290
-6% -US$ 79,9 mil 0,05% 167
2019
Q3 		US$ 1,27 mi Comprar
20.561
+3.177
+18% +US$ 184 mil 0,06% 128
2019
Q2 		US$ 961 mil Comprar
17.384
+390
+2% +US$ 20,9 mil 0,06% 132
2019
Q1 		US$ 878 mil Comprar
16.994
+2.096
+14% +US$ 103 mil 0,08% 125
2018
Q4 		US$ 654 mil Vender
14.898
-661
-4% -US$ 30 mil 0,05% 153
2018
Q3 		US$ 678 mil Comprar
+15.559
Nova +US$ 717 mil 0,05% 151

Outros fundos que detêm SO

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em SO no T2 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em Southern Company (SO) em 28% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 10 mi em ações e elevando a posição para 491.161 ações, avaliadas em US$ 47 mi. A posição representa 0,18% do portfólio e ocupa a posição nº 92.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SO no T3 2018 e a manteve por 30 trimestres desde então. 2.376 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SO no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 491.161 ações de Southern Company, no valor de US$ 47 mi.
  • EP Wealth Advisors comprou 106.017 ações de Southern Company no T2 2026, por um valor estimado de US$ 10 mi.
  • Southern Company representou 0,18% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 92.
  • EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Southern Company no T3 2018 e a manteve por 30 trimestres desde então.
  • 2.376 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Southern Company em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.