EP Wealth Advisors
SO-Symbol

EP Wealth Advisorss Southern Company SO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu SO Fondsaktivität für SO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		47 Mio. $ Kaufen
491.161
+106.017
+28 % +10 Mio. $ 0,18 % 92
2026
Q1 		37,2 Mio. $ Verkaufen
385.144
-5.736
-1 % -530.608 $ 0,18 % 90
2025
Q4 		34,1 Mio. $ Kaufen
+390.880
Neu +35,7 Mio. $ 0,18 % 90
2025
Q2 		33,3 Mio. $ Kaufen
362.559
+15.744
+5 % +1,41 Mio. $ 0,22 % 79
2025
Q1 		31,9 Mio. $ Kaufen
346.815
+3.182
+0,9 % +275.456 $ 0,25 % 76
2024
Q4 		28,3 Mio. $ Verkaufen
343.633
-11.248
-3 % -986.819 $ 0,23 % 82
2024
Q3 		32 Mio. $ Kaufen
354.881
+2.326
+0,7 % +198.689 $ 0,28 % 73
2024
Q2 		27,3 Mio. $ Verkaufen
352.555
-8.199
-2 % -621.327 $ 0,29 % 75
2024
Q1 		25,9 Mio. $ Verkaufen
360.754
-170.725
-32 % -11,8 Mio. $ 0,3 % 75
2023
Q4 		37,3 Mio. $ Kaufen
531.479
+28.376
+6 % +1,95 Mio. $ 0,48 % 59
2023
Q3 		32,6 Mio. $ Kaufen
503.103
+311.103
+162 % +21,6 Mio. $ 0,51 % 55
2023
Q2 		34,1 Mio. $ Kaufen
192.000
+185.327
+2.777 % +13,3 Mio. $ 0,49 % 50
2023
Q1 		1,03 Mio. $ Verkaufen
6.673
-409.532
-98 % -27,6 Mio. $ 0,02 % 299
2022
Q4 		29,7 Mio. $ Kaufen
+416.205
Neu +27,8 Mio. $ 0,54 % 50
2022
Q3 		– Verkaufen
-12.280
Geschlossen -876.000 $ – 594
2022
Q2 		876.000 $ Verkaufen
12.280
-2.599
-17 % -190.829 $ 0,02 % 275
2022
Q1 		1,08 Mio. $ Verkaufen
14.879
-485
-3 % -32.847 $ 0,02 % 262
2021
Q4 		1,05 Mio. $ Kaufen
15.364
+2
+0 % +128 $ 0,02 % 252
2021
Q3 		952.000 $ Verkaufen
15.362
-3.472
-18 % -223.537 $ 0,03 % 246
2021
Q2 		1,14 Mio. $ Kaufen
18.834
+527
+3 % +33.703 $ 0,03 % 234
2021
Q1 		1,14 Mio. $ Kaufen
18.307
+1.817
+11 % +108.791 $ 0,04 % 216
2020
Q4 		1,01 Mio. $ Verkaufen
16.490
-1.151
-7 % -69.199 $ 0,04 % 187
2020
Q3 		956.000 $ Verkaufen
17.641
-1.728
-9 % -92.353 $ 0,04 % 164
2020
Q2 		1 Mio. $ Verkaufen
19.369
-2.815
-13 % -156.488 $ 0,04 % 174
2020
Q1 		1,2 Mio. $ Kaufen
22.184
+2.913
+15 % +184.542 $ 0,06 % 152
2019
Q4 		1,23 Mio. $ Verkaufen
19.271
-1.290
-6 % -79.941 $ 0,05 % 167
2019
Q3 		1,27 Mio. $ Kaufen
20.561
+3.177
+18 % +184.145 $ 0,06 % 128
2019
Q2 		961.000 $ Kaufen
17.384
+390
+2 % +20.880 $ 0,06 % 132
2019
Q1 		878.000 $ Kaufen
16.994
+2.096
+14 % +102.733 $ 0,08 % 125
2018
Q4 		654.000 $ Verkaufen
14.898
-661
-4 % -30.049 $ 0,05 % 153
2018
Q3 		678.000 $ Kaufen
+15.559
Neu +717.033 $ 0,05 % 151

Weitere Fonds mit SO im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SO-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Southern Company (SO) im Q2 2026 um 28 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 10 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 491.161 Aktien im Wert von 47 Mio. $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #92.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in SO und hielt sie seitdem in 30 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.373 von Wall St. Rank erfasste Fonds SO.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 491.161 Aktien von Southern Company im Wert von 47 Mio. $.
  • EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 106.017 Aktien von Southern Company im geschätzten Wert von 10 Mio. $.
  • Southern Company machte in Q2 2026 0,18 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 92.
  • EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in Southern Company und hielt sie seitdem in 30 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.373 von Wall St. Rank erfasste Fonds Southern Company.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .