EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors Southern Company SO Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción SO Actividad de fondos de SO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 47 M Comprar
491,161
+106,017
+28% +USD 10 M 0.18% 92
2026
Q1 		USD 37.2 M Vender
385,144
-5,736
-1% -USD 531 k 0.18% 90
2025
Q4 		USD 34.1 M Comprar
+390,880
Nuevas +USD 35.7 M 0.18% 90
2025
Q2 		USD 33.3 M Comprar
362,559
+15,744
+5% +USD 1.41 M 0.22% 79
2025
Q1 		USD 31.9 M Comprar
346,815
+3,182
+0.9% +USD 275 k 0.25% 76
2024
Q4 		USD 28.3 M Vender
343,633
-11,248
-3% -USD 987 k 0.23% 82
2024
Q3 		USD 32 M Comprar
354,881
+2,326
+0.7% +USD 199 k 0.28% 73
2024
Q2 		USD 27.3 M Vender
352,555
-8,199
-2% -USD 621 k 0.29% 75
2024
Q1 		USD 25.9 M Vender
360,754
-170,725
-32% -USD 11.8 M 0.3% 75
2023
Q4 		USD 37.3 M Comprar
531,479
+28,376
+6% +USD 1.95 M 0.48% 59
2023
Q3 		USD 32.6 M Comprar
503,103
+311,103
+162% +USD 21.6 M 0.51% 55
2023
Q2 		USD 34.1 M Comprar
192,000
+185,327
+2,777% +USD 13.3 M 0.49% 50
2023
Q1 		USD 1.03 M Vender
6,673
-409,532
-98% -USD 27.6 M 0.02% 299
2022
Q4 		USD 29.7 M Comprar
+416,205
Nuevas +USD 27.8 M 0.54% 50
2022
Q3 		– Vender
-12,280
Cerradas -USD 876 k – 594
2022
Q2 		USD 876 k Vender
12,280
-2,599
-17% -USD 191 k 0.02% 275
2022
Q1 		USD 1.08 M Vender
14,879
-485
-3% -USD 32.8 k 0.02% 262
2021
Q4 		USD 1.05 M Comprar
15,364
+2
+0% +USD 128 0.02% 252
2021
Q3 		USD 952 k Vender
15,362
-3,472
-18% -USD 224 k 0.03% 246
2021
Q2 		USD 1.14 M Comprar
18,834
+527
+3% +USD 33.7 k 0.03% 234
2021
Q1 		USD 1.14 M Comprar
18,307
+1,817
+11% +USD 109 k 0.04% 216
2020
Q4 		USD 1.01 M Vender
16,490
-1,151
-7% -USD 69.2 k 0.04% 187
2020
Q3 		USD 956 k Vender
17,641
-1,728
-9% -USD 92.4 k 0.04% 164
2020
Q2 		USD 1 M Vender
19,369
-2,815
-13% -USD 156 k 0.04% 174
2020
Q1 		USD 1.2 M Comprar
22,184
+2,913
+15% +USD 185 k 0.06% 152
2019
Q4 		USD 1.23 M Vender
19,271
-1,290
-6% -USD 79.9 k 0.05% 167
2019
Q3 		USD 1.27 M Comprar
20,561
+3,177
+18% +USD 184 k 0.06% 128
2019
Q2 		USD 961 k Comprar
17,384
+390
+2% +USD 20.9 k 0.06% 132
2019
Q1 		USD 878 k Comprar
16,994
+2,096
+14% +USD 103 k 0.08% 125
2018
Q4 		USD 654 k Vender
14,898
-661
-4% -USD 30 k 0.05% 153
2018
Q3 		USD 678 k Comprar
+15,559
Nuevas +USD 717 k 0.05% 151

Otros fondos que tienen SO en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en SO: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en Southern Company (SO) en 28% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 10 M y elevar la posición a 491,161 acciones con un valor de USD 47 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #92.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SO en T3 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,376 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SO.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 491,161 acciones de Southern Company con un valor de USD 47 M.
  • EP Wealth Advisors compró 106,017 acciones de Southern Company en T2 2026, por un monto estimado de USD 10 M.
  • Southern Company representó 0.18% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 92.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Southern Company en T3 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,376 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Southern Company en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.