EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação SHV Atividade dos fundos em SHV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 1,06 mi Comprar
9.586
+5.755
+150% +US$ 634 mil ﹤0,01% 731
2026
Q1 		US$ 423 mil Vender
3.831
-4.498
-54% -US$ 496 mil ﹤0,01% 980
2025
Q4 		US$ 917 mil Comprar
+8.329
Nova +US$ 918 mil ﹤0,01% 647
2025
Q2 		US$ 619 mil Comprar
5.605
+2.197
+64% +US$ 242 mil ﹤0,01% 704
2025
Q1 		US$ 376 mil Vender
3.408
-616
-15% -US$ 67,9 mil ﹤0,01% 813
2024
Q4 		US$ 443 mil Vender
4.024
-4.923
-55% -US$ 543 mil ﹤0,01% 729
2024
Q3 		US$ 990 mil Comprar
8.947
+4.783
+115% +US$ 528 mil 0,01% 498
2024
Q2 		US$ 460 mil Comprar
4.164
+1.681
+68% +US$ 185 mil ﹤0,01% 556
2024
Q1 		US$ 274 mil Vender
2.483
-1.152
-32% -US$ 127 mil ﹤0,01% 656
2023
Q4 		US$ 400 mil Comprar
3.635
+1.193
+49% +US$ 132 mil 0,01% 547
2023
Q3 		US$ 270 mil Vender
2.442
-1.476
-38% -US$ 163 mil ﹤0,01% 580
2023
Q2 		US$ 308 mil Vender
3.918
-3.713
-49% -US$ 409 mil ﹤0,01% 559
2023
Q1 		US$ 366 mil Comprar
7.631
+6.175
+424% +US$ 680 mil 0,01% 451
2022
Q4 		US$ 160 mil Comprar
+1.456
Nova +US$ 160 mil ﹤0,01% 568

Outros fundos que detêm SHV

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)
NFP Retirement Inc
NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California AUM de US$ 1,82 bi 16,11% Retorno est. (1 ano)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid, Spain AUM de US$ 16,1 bi 40,83% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em SHV no T2 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) em 150% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 634 mil em ações e elevando a posição para 9.586 ações, avaliadas em US$ 1,06 mi. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 731.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SHV no T4 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então. 729 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SHV no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 9.586 ações de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 1,06 mi.
  • EP Wealth Advisors comprou 5.755 ações de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 634 mil.
  • iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF representou ﹤0,01% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 731.
  • EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T4 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então.
  • 729 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.