EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción SHV Actividad de fondos de SHV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.06 M Comprar
9,586
+5,755
+150% +USD 634 k ﹤0.01% 731
2026
Q1 		USD 423 k Vender
3,831
-4,498
-54% -USD 496 k ﹤0.01% 980
2025
Q4 		USD 917 k Comprar
+8,329
Nuevas +USD 918 k ﹤0.01% 647
2025
Q2 		USD 619 k Comprar
5,605
+2,197
+64% +USD 242 k ﹤0.01% 704
2025
Q1 		USD 376 k Vender
3,408
-616
-15% -USD 67.9 k ﹤0.01% 813
2024
Q4 		USD 443 k Vender
4,024
-4,923
-55% -USD 543 k ﹤0.01% 729
2024
Q3 		USD 990 k Comprar
8,947
+4,783
+115% +USD 528 k 0.01% 498
2024
Q2 		USD 460 k Comprar
4,164
+1,681
+68% +USD 185 k ﹤0.01% 556
2024
Q1 		USD 274 k Vender
2,483
-1,152
-32% -USD 127 k ﹤0.01% 656
2023
Q4 		USD 400 k Comprar
3,635
+1,193
+49% +USD 132 k 0.01% 547
2023
Q3 		USD 270 k Vender
2,442
-1,476
-38% -USD 163 k ﹤0.01% 580
2023
Q2 		USD 308 k Vender
3,918
-3,713
-49% -USD 409 k ﹤0.01% 559
2023
Q1 		USD 366 k Comprar
7,631
+6,175
+424% +USD 680 k 0.01% 451
2022
Q4 		USD 160 k Comprar
+1,456
Nuevas +USD 160 k ﹤0.01% 568

Otros fondos que tienen SHV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
NFP Retirement Inc
NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California AUM de USD 1823 M 16.11% Rendimiento estimado a 1 año
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid, Spain AUM de USD 16.1 mil M 40.83% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en SHV: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) en 150% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 634 k y elevar la posición a 9,586 acciones con un valor de USD 1.06 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #731.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SHV en T4 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 729 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHV.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 9,586 acciones de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 1.06 M.
  • EP Wealth Advisors compró 5,755 acciones de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 634 k.
  • iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF representó ﹤0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 731.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 729 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.