EP Wealth Advisorss iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu SHV Fondsaktivität für SHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,06 Mio. $	Kaufen	9.586 +5.755	+150 %	+634.346 $	﹤0,01 %	731
2026 Q1	422.904 $	Verkaufen	3.831 -4.498	-54 %	-495.960 $	﹤0,01 %	980
2025 Q4	917.466 $	Kaufen	+8.329	Neu	+918.409 $	﹤0,01 %	647
2025 Q2	618.909 $	Kaufen	5.605 +2.197	+64 %	+242.241 $	﹤0,01 %	704
2025 Q1	376.450 $	Verkaufen	3.408 -616	-15 %	-67.940 $	﹤0,01 %	813
2024 Q4	443.134 $	Verkaufen	4.024 -4.923	-55 %	-542.881 $	﹤0,01 %	729
2024 Q3	989.819 $	Kaufen	8.947 +4.783	+115 %	+527.829 $	0,01 %	498
2024 Q2	460.116 $	Kaufen	4.164 +1.681	+68 %	+185.372 $	﹤0,01 %	556
2024 Q1	274.424 $	Verkaufen	2.483 -1.152	-32 %	-127.097 $	﹤0,01 %	656
2023 Q4	400.291 $	Kaufen	3.635 +1.193	+49 %	+131.508 $	0,01 %	547
2023 Q3	269.758 $	Verkaufen	2.442 -1.476	-38 %	-162.723 $	﹤0,01 %	580
2023 Q2	308.132 $	Verkaufen	3.918 -3.713	-49 %	-409.334 $	﹤0,01 %	559
2023 Q1	365.821 $	Kaufen	7.631 +6.175	+424 %	+680.215 $	0,01 %	451
2022 Q4	160.044 $	Kaufen	+1.456	Neu	+160.031 $	﹤0,01 %	568

Weitere Fonds mit SHV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California 1,82 Mrd. $ AUM 16,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid, Spain 16,1 Mrd. $ AUM 40,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHV-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) im Q2 2026 um 150 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 634.346 $ und erhöhte die Position damit auf 9.586 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #731.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SHV und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 727 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 9.586 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Wert von 1,06 Mio. $.
EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 5.755 Aktien von iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im geschätzten Wert von 634.346 $.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 731.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 727 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .