EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors Invesco WilderHill Clean Energy ETF PBW Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação PBW Atividade dos fundos em PBW
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 291 mil Vender
7.451
-142
-2% -US$ 5,52 mil ﹤0,01% 1316
2026
Q1 		US$ 240 mil Manter
7.593
– – ﹤0,01% 1299
2025
Q4 		US$ 232 mil Comprar
+7.593
Nova +US$ 242 mil ﹤0,01% 1295
2025
Q2 		US$ 144 mil Vender
7.217
-360
-5% -US$ 6,2 mil ﹤0,01% 1326
2025
Q1 		US$ 119 mil Vender
7.577
-380
-5% -US$ 7,12 mil ﹤0,01% 1222
2024
Q4 		US$ 159 mil Vender
7.957
-1.120
-12% -US$ 22,8 mil ﹤0,01% 1136
2024
Q3 		US$ 182 mil Vender
9.077
-5.169
-36% -US$ 103 mil ﹤0,01% 1070
2024
Q2 		US$ 287 mil Vender
14.246
-360
-2% -US$ 7,74 mil ﹤0,01% 671
2024
Q1 		US$ 337 mil Vender
14.606
-25
-0,2% -US$ 601 ﹤0,01% 598
2023
Q4 		US$ 435 mil Vender
14.631
-296
-2% -US$ 8,17 mil 0,01% 517
2023
Q3 		US$ 469 mil Comprar
14.927
+3.299
+28% +US$ 125 mil 0,01% 472
2023
Q2 		US$ 604 mil Vender
11.628
-16.620
-59% -US$ 619 mil 0,01% 427
2023
Q1 		US$ 3,24 mi Comprar
28.248
+13.657
+94% +US$ 575 mil 0,06% 176
2022
Q4 		US$ 559 mil Vender
14.591
-176
-1% -US$ 7,83 mil 0,01% 359
2022
Q3 		US$ 711 mil Comprar
14.767
+536
+4% +US$ 29,2 mil 0,02% 260
2022
Q2 		US$ 650 mil Manter
14.231
– – 0,01% 327
2022
Q1 		US$ 927 mil Vender
14.231
-365
-3% -US$ 21,9 mil 0,02% 283
2021
Q4 		US$ 1,04 mi Vender
14.596
-135
-0,9% -US$ 11 mil 0,02% 253
2021
Q3 		US$ 1,14 mi Vender
14.731
-1.360
-8% -US$ 111 mil 0,03% 225
2021
Q2 		US$ 1,5 mi Vender
16.091
-12.478
-44% -US$ 1,08 mi 0,04% 203
2021
Q1 		US$ 2,81 mi Comprar
28.569
+19
+0,1% +US$ 2,17 mil 0,09% 140
2020
Q4 		US$ 2,95 mi Vender
28.550
-225
-0,8% -US$ 18,2 mil 0,1% 105
2020
Q3 		US$ 1,75 mi Comprar
28.775
+805
+3% +US$ 41,9 mil 0,08% 118
2020
Q2 		US$ 1,14 mi Comprar
27.970
+10
+0% +US$ 333 0,05% 165
2020
Q1 		US$ 750 mil Vender
27.960
-708
-2% -US$ 25 mil 0,04% 212
2019
Q4 		US$ 981 mil Comprar
28.668
+365
+1% +US$ 11,2 mil 0,04% 196
2019
Q3 		US$ 826 mil Comprar
28.303
+1.200
+4% +US$ 36 mil 0,04% 181
2019
Q2 		US$ 805 mil Comprar
+27.103
Nova +US$ 765 mil 0,05% 153

Outros fundos que detêm PBW

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
Qube Research & Technologies (QRT)
Qube Research & Technologies (QRT) London, United Kingdom AUM de US$ 123 bi 30,05% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York AUM de US$ 210 bi 57,28% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)
Allianz
Allianz Munich, Germany AUM de US$ 9,7 bi 12,94% Retorno est. (1 ano)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em PBW no T2 2026

EP Wealth Advisors reduziu sua participação em Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) em 1,9% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 5,52 mil e ficando com 7.451 ações avaliadas em US$ 291 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1316.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em PBW no T2 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,24 mi em T1 2023. 152 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PBW no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 7.451 ações de Invesco WilderHill Clean Energy ETF, no valor de US$ 291 mil.
  • EP Wealth Advisors vendeu 142 ações de Invesco WilderHill Clean Energy ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 5,52 mil.
  • Invesco WilderHill Clean Energy ETF representou ﹤0,01% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 1316.
  • EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Invesco WilderHill Clean Energy ETF no T2 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • A posição de Invesco WilderHill Clean Energy ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 3,24 mi em T1 2023.
  • 152 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco WilderHill Clean Energy ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.